周四晨間，專注于客戶關(guān)系管理(CRM)軟件和各種與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)云軟件提供商賽富時(shí)(CRM.US)公布了超出市場(chǎng)預(yù)期的第二季度業(yè)績(jī)和指引后，其股價(jià)在盤初交易中上漲超過(guò)5.5%。許多華爾街分析師表示，在AI技術(shù)助攻下該公司已經(jīng)恢復(fù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，且股價(jià)漲勢(shì)未止。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，賽富時(shí)Q2營(yíng)收為86億美元，同比增長(zhǎng)11%，高于市場(chǎng)預(yù)期的85.3億美元;凈利潤(rùn)為12.67億美元，上年同期為6800萬(wàn)美元;調(diào)整后每股收益為2.12美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的1.90美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為31.6%。賽富時(shí)預(yù)計(jì)，在截至10月份的第三財(cái)季，營(yíng)收約為87.1億美元，同比增長(zhǎng)11%，好于分析師平均預(yù)期的86.6億美元;當(dāng)前剩余履約義務(wù)(即合同銷售額)增速略高于11%，符合分析師的預(yù)期。

華爾街投資機(jī)構(gòu)Wedbush Securities資深分析師Dan Ives將賽富時(shí)的目標(biāo)股價(jià)上調(diào)至255美元。他甚至將賽富時(shí)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)比作網(wǎng)球明星諾瓦克?德約科維奇。該分析師對(duì)賽富時(shí)的股票評(píng)級(jí)為“跑贏大盤”。

【資料圖】

Dan Ives在一份投資者報(bào)告中寫道:“由于看空者預(yù)計(jì)本季度業(yè)績(jī)會(huì)走軟，而宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂正籠罩著客戶關(guān)系管理(CRM)業(yè)務(wù)營(yíng)收，賽富時(shí)以德約科維奇式的表現(xiàn)走出了困境，在MuleSoft勢(shì)頭的推動(dòng)之下，該公司的營(yíng)收和利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其整體訂閱業(yè)務(wù)進(jìn)一步證明了其在行業(yè)中的強(qiáng)勁實(shí)力。”

分析師Ives解釋稱，該公司在此期間的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為31.6%，同比增長(zhǎng)了1000個(gè)基點(diǎn)，超過(guò)該公司最初的預(yù)測(cè)——即營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率大約為30%。

此外，Ives還表示，賽富時(shí)非常強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)和前景是整體IT支出浪潮的“巨大晴雨表”，應(yīng)該會(huì)讓華爾街分析師們比以往更加樂(lè)觀。“總的來(lái)說(shuō)，我們相信這是朝著正確方向邁出的又一大步，讓熊回到洞穴和冬眠模式，因?yàn)樵摴镜南乱粋€(gè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)革命即將到來(lái)。”分析師Ives表示。

在賽富時(shí)首席執(zhí)行官 Marc Benioff的帶領(lǐng)下，賽富時(shí)上調(diào)了2024財(cái)年業(yè)績(jī)預(yù)期，目前預(yù)計(jì)銷售額將在347億美元至348億美元之間，同比增長(zhǎng)約11%。該公司還將全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率和調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率預(yù)期分別上調(diào)至約13.3%和30%。賽富時(shí)還將其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比增長(zhǎng)率預(yù)期上調(diào)至22%——23%區(qū)間。

來(lái)自摩根大通的分析師Mark Murphy將其對(duì)于賽富時(shí)的目標(biāo)股價(jià)從230美元上調(diào)至240美元，稱贊了該公司的利潤(rùn)率和自由現(xiàn)金流——他甚至認(rèn)為該公司的自由現(xiàn)金流未來(lái)可能達(dá)到每股10美元。但他表示，仍然有部分投資者對(duì)賽富時(shí)部分業(yè)務(wù)放緩感到擔(dān)憂，比如MuleSoft和Slack。

Mark Murphy在一份投資者報(bào)告中寫道:“我們?nèi)匀徽J(rèn)為，賽富時(shí)的商業(yè)模式正在發(fā)生顯著變化，而不是崩潰，即使是在一個(gè)影響所有軟件公司的具有挑戰(zhàn)性的宏觀環(huán)境中。我們繼續(xù)認(rèn)為，隨著公司轉(zhuǎn)向符合宏觀的策略，平衡性的增長(zhǎng)放緩與盈利能力和FCF生成之間的關(guān)系，同時(shí)將具有顛覆性的生成式人工智能功能注入云計(jì)算，賽富時(shí)股價(jià)最終將較當(dāng)前水平有所上升。”

據(jù)悉，賽富時(shí)在人工智能(AI)領(lǐng)域早已有相應(yīng)的布局和技術(shù)發(fā)展。該公司將人工智能技術(shù)融入到其云計(jì)算解決方案中，以提供更智能、更個(gè)性化的客戶關(guān)系管理(CRM)和業(yè)務(wù)應(yīng)用。 比如，賽富時(shí)推出了名為"Einstein"的AI平臺(tái)，用于為企業(yè)的CRM和業(yè)務(wù)應(yīng)用增加智能功能，Einstein利用機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理等技術(shù)，幫助企業(yè)預(yù)測(cè)客戶行為、提供個(gè)性化建議、自動(dòng)化任務(wù)等;其中，Einstein Bot 這一生成式AI聊天機(jī)器人——類似ChatGPT，使客戶能夠通過(guò)聊天界面獲取支持和信息。

總之，賽富時(shí)在AI領(lǐng)域的布局主要集中于將人工智能技術(shù)應(yīng)用于其CRM和業(yè)務(wù)應(yīng)用中，以訂閱式的服務(wù)提供更智能、更個(gè)性化的客戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)處理，這些舉措有助于企業(yè)更好地理解客戶、提高效率并做出更明智的決策。

截至周三美股收盤，賽富時(shí)股價(jià)為215.040美元，在AI熱潮助力下，該股今年以來(lái)漲幅高達(dá)71%。盡管自7月下旬以來(lái)該股因利率預(yù)期升溫等壓力因素而持續(xù)走弱，但近期多家華爾街投資機(jī)構(gòu)上調(diào)賽富時(shí)目標(biāo)價(jià)或者股票評(píng)級(jí)，意味著在華爾街分析師們看來(lái)，未來(lái)12個(gè)月該股仍然具備上行空間。

總體而言，Seeking Alpha匯編華爾街分析師共識(shí)評(píng)級(jí)以及目標(biāo)價(jià)，華爾街分析師們對(duì)賽富時(shí)的共識(shí)評(píng)級(jí)為“買入”，評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)為246.69美元，最高目標(biāo)價(jià)達(dá)329美元。