今日A股上演深V反彈，滬指盤中跌幅一度超1%，臨近尾盤，AI賽道異軍突起，帶領三大指數反攻，滬指收盤微跌0.11%，守住3200點關口。科創50指數漲近1%。今日市場繼續放量，全天成交額8500億，兩市個股跌多漲少，北向資金全天凈賣出超90億。
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盤面上，AI賽道異軍突起，算力芯片方向領漲，人氣牛股劍橋科技再度漲停，創歷史新高；新能源方向光伏、電力等分支全天活躍，金冠股份等股20%漲停；電商、傳媒、游戲、供銷社等板塊跌幅居前。
具體來看，算力芯片賽道午后走高，劍橋科技再度漲停，天孚通信20%漲停，龍芯中科漲近15%。國盛證券認為，伴隨各行各業對AI的深度應用，相比傳統AI小模型時代，算力需求仍將高速向上。英偉達等全球領軍已落地驗證。國內而言，以光模塊、AI服務器為代表的核心算力環節，已在訂單、產能規劃上展現出高景氣，落地放量可期。
電力板塊全天活躍，龍頭杭州熱電已經走出10天9板，寧波能源、桂東電力、大連熱電等股漲停。中信證券近日研報指出，煤價持續走弱，關注火電復蘇和長期價值。長期看好能源保供背景下基荷能源配置的性價比，建議關注“兩個聯營”下承擔重任的火電+新能源電力央企以及低估值核電企業。
從個股看，兩市上漲2032家，下跌2737家，224家漲幅持平。兩市共48股漲停，共38股跌停。
截至收盤，滬指跌0.11%報3201.26點，成交3477億元；深成指跌0.22%報10896.58點，成交5092億元。創業板指下跌0.05%，報2244.18點。
資金動向
北向資金全天凈流出95.62億元。今日主力資金重點搶籌光伏設備、包裝印刷、電力等板塊，主力凈流入居前的個股包括工業富聯、浪潮信息、鴻博股份等股。
要聞回顧
1、十四部門：推進“雙千兆”網絡統籌集約建設
工信部等十四部門近日聯合印發《關于進一步深化電信基礎設施共建共享 促進“雙千兆”網絡高質量發展的實施意見》。其中提到，推進“雙千兆”網絡統籌集約建設。充分發揮規劃引領作用，加強通信基礎設施專項規劃與國家戰略規劃、國土空間規劃、控制性詳細規劃等有效銜接，強化5G基站站址及機房、室內分布系統的建設需求統籌，嚴格桿路、管道、機房、光纜、基站接入傳輸線路等設施的共建共享流程，支持5G接入網共建共享，推進5G異網漫游。深化“雙千兆”網絡共同進入。嚴格執行新建住宅區和住宅建筑、商務樓宇、公共建筑內的通信配套設施工程建設標準，推進重點場所5G基站站址、機房及室內分布系統等設施統一協調進場、統籌開展建設，保障千兆光網平等接入。
2、報告：4月中國游戲市場實際銷售收入224.94億元 環比上升2.96%
伽馬數據發布的《2023年4月游戲產業報告》顯示，4月，中國游戲市場實際銷售收入224.94億元，環比上升2.96%，同比下降2.16%，受移動游戲市場收入影響較大。中國移動游戲市場實際銷售收入162.18億元，環比上升4.03%，同比下降4.37%，新品表現較優。中國客戶端游戲市場實際銷售收入達55.61億元，環比增長0.20%，同比增長12.60%。
3、我國風電光伏發電總裝機突破8億千瓦
據國家能源局消息，截至今年4月底，我國風電裝機3.8億千瓦，光伏發電裝機4.4億千瓦，風電光伏發電總裝機突破8億千瓦，達到8.2億千瓦，占全國發電裝機的30.9%，其中風電占14.3%，光伏發電占16.6%。
后市研判
1、中原證券：建議投資者保持六成倉位，短線關注新能源、通信設備以及電子元件等行業的投資機會
中原證券指出，近期行業板塊呈現較強的輪動效應，場內融資資金明顯回升，資金活躍度有所回升。海外銀行業危機得到各方及時處理，對市場的影響有所降低。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關注新能源、通信設備以及電子元件等行業的投資機會。
2、中泰證券：下半年有望迎超預期變量 持續看好白電產業鏈
中泰證券最新研報表示，對2023年空調行業而言，雖預期前高后低，但我們看到除庫存之外，炎夏、竣工乃至出口都有望成為下半年的超預期變量，持續看好白電產業鏈，建議堅守一線白馬：美的集團、格力電器；博弈二線利潤彈性：海信家電、長虹美菱、海爾智家。
3、國泰君安：風電裝機同比高增 風電設備有望量利齊升
國泰君安最新研報表示，根據國家能源局，截至4月底風電裝機容量379.66GW/同比+12.2%，1-4月國內新增風電裝機14.2GW/同比+58.5%，單4月新增風電裝機約3.8GW/同比+126%，增速再創新高。二季度海風進入開工季，風電設備企業有望量利齊升。海外海風裝機上限提升，國內海風深遠化有望加速，未來遠海風能將是主要海風貢獻來源，風電零部件用量提升及技術升級環節將充分受益。關注海纜（受益標的東方電纜、起帆電纜）、軸承（推薦恒潤股份、長盛軸承、五洲新春、新強聯）等。
