根據群智咨詢(Sigmaintell)《全球平板電腦面板出貨及供應鏈追蹤報告》數據，上半年全球平板電腦面板出貨約1.3億片，同比微增約0.5%，基本與去年同期持平，其中二季度出貨量約7000萬片，同比增長約3.9%。二季度需求雖強勢恢復，但主要需求來自華南代理商及類平板客戶需求，隨著即將迎來以蘋果(AAPL.US)為首的終端新品密集發布，下半年品牌客戶需求有望增長，預計全年平板電腦面板出貨約2.6億片，基本與去年持平。

華南等非品牌客戶需求持續強勁，品牌客戶需求依舊低迷

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雖然二季度平板電腦顯示面板出貨同環比提升，但從不同客戶市場來看，發展趨勢差異顯著，群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示，今年上半年主流品牌面板需求約5777萬片，同比下降約13.8%，連續出現兩個季度同環比下降。而其它非品牌客戶面板需求約7130萬片，同比增長約16.3%，其中二季度同比上漲約23.7%。

具體原因分析：

品牌客戶：近年來主流商用及家庭消費市場始終受較為疲軟的經濟環境影響，品牌持續優先考慮嚴控庫存，降低運營壓力，進而減少面板采購。預計2023年下半年情況會隨著即將迎來的終端新品密集發布期，而有所改善。

類平板客戶：在多行業信息化智能化的發展驅使下，人機交互界面等類平板應用需求增加，導致華南客戶玻璃(Cell)形態面板需求旺盛，受AI帶來的技術革命進一步影響，這一增長趨勢預計將在未來幾年延續。

技術結構穩固，a-Si仍占據主導，尺寸結構呈現兩級分化

面板技術中LCD a-Si仍然占據主導地位，今年上半年其出貨占比提升至89%，同比提升約2個百分點。尺寸結構呈現兩級分化，10寸以下及12寸以上產品占比有所提升，其成長原動力分別來自華南白牌市場和國內主流品牌產品發布。具體分析如下：

面板技術方面，LCD出貨占據絕對主導，二季度平板市場出貨量6922萬片，同比提升約4%，其中a-Si作為主導背板技術，已占據近九成市場，并在今年上半年仍然呈現微漲趨勢，而Oxide/LTPS技術雖具備低功耗、高刷新、高亮度優勢，鑒于目前平板電腦品牌需求低迷，且消費終端價格敏感性較高，Oxide/LTPS需求增速放緩，上半年出貨量市場占有率始終在10%以下。平板電腦市場，OLED面板上半年出貨約171萬片，同比下降約16.1%，市場份額僅占1.3%，隨著蘋果2024年高階iPad采用OLED面板后，全球OLED技術在平板電腦市場的滲透率將快速走高。

尺寸結構方面，2023年平板電腦面板尺寸在兩個方向出現增長趨勢，二季度10寸以下面板出貨量3191萬片，同比提升約12%，其中Cell形態出貨占比約87%，這一形態和尺寸段面板主要流向華南白牌市場，面板最終廣泛應用于智能音箱等類平板終端產品。同時二季度12寸以上面板出貨315萬片，同比增長約41%，其中主流品牌占比約83%，該尺寸段成長主要源于國內華為、小米、OPPO等品牌今年上半年相繼推出主打辦公教育應用為主的平板電腦產品，以12寸以上16：10顯示配置為主，目標替代原有筆記本分類下上網本及Chromebook等市場。

京東方(BOE)仍為市場龍頭，惠科(HKC)發展迅速

2023年上半年全球平板電腦面板出貨量約為1.29億片，其中TOP三廠商出貨約0.97億片。京東方(BOE)、群創光電(Innolux)仍然引領市場、瀚宇彩晶(HSD)在第二季度躍居出貨第三。

京東方(BOE)2023年上半年全球平板電腦面板出貨量約6102萬片，其中二季度出貨3200萬片，出貨份額持續引領全球。作為一直以來的顯示面板龍頭，依靠強大的產能優勢和豐富的尺寸結構，同時分別占據著平板電腦主流品牌市場及華南白牌市場第一份額。目前二季度京東方(BOE)市場占有率達45.7%，在幾乎所有品牌客戶的面板供應中占據前二位置，同時逐步與榮耀等多個國內品牌深化合作，進一步實現產品價值鏈延伸。

群創光電(Innolux)上半年以約2356萬片的出貨量位列第二，其華南白牌市場出貨比重達69%，產品主要以玻璃(Cell)形態出貨，得益于旗下群志光電、群豐駿等多個銷售子公司深耕華南市場，以及這些公司在汽車、醫療、家電、金融等多個領域的客戶渠道積累，使其平板電腦顯示面板具備豐富的應用出貨途徑，其主力尺寸以6.95寸及10.1寸為主，同時今年上半年也成功利用其10.36寸產品導入華為、OPPO等多個大客戶項目。

另外，瀚宇彩晶(HSD)同樣借助其在華南渠道的布局優勢，在二季度實現791萬片出貨，同比提升23%，環比提升94%，單季度成功超過LGD躍居出貨第三位置，出貨產品主要以其5代線產出的7寸、8寸及10.51寸面板為主

大陸面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的優勢，正逐步提升自身在平板顯示市場的地位，其市占率已成功從2022年二季度的2%提升至目前7%，并仍有望通過高世代線的規模切數優勢，以及逐步在市場中積累的產品經驗，在未來與品牌大客戶合作中取得突破，進一步提升市場份額。

迎合多元需求，提前規劃面板尺寸，OLED市場滲透率2028年有望達20%

在平板電腦誕生伊始，依托于手機移動軟件生態，主要服務于家庭娛樂終端場景，但隨著多年的產品演化，尤其是應用生態的豐富，以及觸控操作在用戶群體中不斷普及，平板顯示相關的衍生應用場景層出不窮。尤其是近兩年，一方面從Win11平臺開始嘗試搭建與Android平臺的軟件橋梁，頭部品牌推廣PC終端與移動終端協同的產品生態;另一方面互聯網及AI開始進一步刺激工業、醫療、金融等領域的設備升級，平板電腦顯示將繼續面臨多元化發展需求。未來平板電腦顯示面板生產將逐步以8代線為主，市場主力尺寸仍在過渡階段，面板廠可重點關注其終端應用尺寸大(辦公、教育)小(工控、醫療)兩個發展趨勢，提前布局產品規劃。

另外蘋果即將對下一代iPad產品顯示組件更換為OLED面板，并將引發自上而下的技術迭代潮流，而同時得益于折疊手機的技術積累，未來折疊平板電腦產品預計也將快速問世，今年OLED面板滲透率雖不足2%，但明年滲透率預計將超過5%，同時2028年有望達到20%，各面板廠家需要提前為這一迭代趨勢提前做好產品及技術儲備。