7月5日，港股稀土概念走強。截至收盤，稀鎂科技(00601)漲超19%，中國稀土(00769)漲超18%，金力永磁(06680)上漲近9%，中國鋁業(02600)拉升跟漲。消息面上，商務部、海關總署發布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告，自2023年8月1日起正式實施。業內人士分析認為，結合近期愈來愈烈的對半導體的政策，此次政策出臺針對性也很強，接下來市場預期稀土也可能會出現管制。
我國對鎵、鍺進行出口管制 市場預期稀土也會出現管制
據了解，鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵更是被稱為“半導體工業新糧食”，鍺也是重要的半導體材料之一。從全球產量來看，中國的鎵、鍺金屬產量占比最高，分別高達90%、68%。有分析人士指出，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現變化，中國鎵、鍺的出口配額或將降低，不排除相關產品價格上行的可能。
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業內人士分析認為，結合近期愈來愈烈的對半導體的政策，此次政策出臺針對性也很強，接下來市場預期稀土也會出現管制。
據前瞻網，憑借著我國稀土資源的天然優勢以及先進的稀土關鍵分離技術，我國成為全球稀土市場上最重要的賣家，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家。2012-2022年，中國稀土產量總體正增長趨勢。根據USGS數據顯示，2022年我國稀土礦產量為21萬噸，占全球稀土礦總產量的70%。
從出口金額來看，2018-2022年，中國稀土出口金額呈波動上升趨勢。據海關總署數據，2022年，中國稀土出口金額為10.70億美元，較2021年6.34億美元增長了116.09%。然而近期，中國稀土及其制品出口有所放緩。中國海關發布的最新統計數據顯示，5月份稀土及其制品出口9886噸，同比降6.4%;1-5月累計稀土及其制品出口47684噸，同比降1.5%。
據悉，目前稀土的應用越來越廣泛，作用也越來越重要，大到軍事裝備，如導彈、雷達、聲吶、坦克，小到我們日常使用的手機、汽車零件等等都離不開稀土，號稱“工業黃金”。因此，稀土資源的重要性不言而喻，業內人士認為，出口管制或驅動稀有金屬及稀土價格共振反彈。
政策持續加碼機器人 稀土永磁行業有望迎來新增長極
近日，北京市政府印發的《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023-2025年)》出臺，該方案提出到2025年，全市機器人核心產業收入將達到300億元以上。光大證券表示，近期北京機器人方案的出臺，以及特斯拉人形機器人的研發亮相，預示著機器人將成為稀土磁材需求增長的新引擎。疊加新能源領域以及其他領域的稀土永磁材料需求依舊穩健，預計生產稀土永磁材料的公司將在未來大有可為。
前瞻產業研究院指出，稀土作為重要的礦產資源，是發展戰略性新興產業不可或缺的關鍵元素，目前，中國已是全球最重要的稀土生產國、應用國和出口國。據工信部發布的《“十四五”原材料工業發展規劃》，從提升產業技術創新能力、推動產業綠色智能轉型和統籌利用國內國際兩種資源這三個方面對稀土行業的技術創新進行了指導，重點在于加快稀土行業與5G、人工智能等新一代信息技術的融合應用。
6月15日，上海市人民政府辦公廳就曾印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃》，提出細分目標，到2025年，規模以上制造業企業數字化轉型比例達80%以上，工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人。數據顯示，2022年，上海工業機器人使用密度為260臺/萬人。這意味著三年間，上海工業機器人使用密度將提升100臺/萬人。
華金證券認為，在政策加持下，機器人發展有望得到加速，其核心零部件伺服電機也將受益。人形機器人所用的伺服電機主要原材料是高性能釹鐵硼磁材，根據文碩資訊數據，特斯拉每臺人形機器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據高盛數據預測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高新能釹鐵硼將達到3500噸。人形機器人產業快速發展將對釹鐵硼磁材產業帶來新的成長曲線。
隨著北京、上海等城市政策持續加碼，機器人行業有望進入高速發展階段。中信證券指出，高性能釹鐵硼是機器人伺服系統核心材料，隨著機器人行業高速發展，稀土永磁行業有望迎來新增長極，重點推薦稀土永磁板塊戰略配置價值。
相關概念股：
稀鎂科技(00601)：公司主要從事高端稀土鎂合金產品的研發。據富途，公司新疆生產基地目前已建成的金屬鎂生產線年產能為2.5萬噸及90萬噸蘭炭生產線，獲政府批準年產能為10萬噸生產設施正在興建。
中國稀土(00769)：公司是一家主要從事稀土及耐火產品制造及銷售業務的香港投資控股公司，稀土產品包括金屬氧化物及熒光產品。公司稀土產品應用于現代高科技和傳統產品等各種工業產品，如電子設備、電腦、電機驅動馬達、液晶體顯示屏、數碼影音光碟、永磁材料、磁性記憶體、光纖通訊、超導體、手提電話電池、精密光學儀器以及環保節能產品等。
金力永磁(06680)：6月30日，金力永磁在互動平臺表示，公司產品已廣泛用于機器人及工業伺服電機等領域，公司磁鋼為定制化產品，不同電機所需磁鋼用量存在差異。公司一直十分關注機器人行業的發展，已在機器人及工業伺服電機領域深耕多年，具有深厚的技術積累，以及優質的客戶資源，公司亦有信心把握未來市場機遇。
