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昨日大盤全天強(qiáng)勢(shì)震蕩，三大指數(shù)全線收高，權(quán)重板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，滬指收漲超1%。截至收盤，滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%。北向資金全天凈買入26.85億元。隔夜美股三大指數(shù)小幅收漲，納指漲0.21%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%，道指漲0.03%。

在今日的券商晨會(huì)上，中金公司認(rèn)為，消費(fèi)電子溫和恢復(fù)，關(guān)注AI創(chuàng)新機(jī)遇；中信建投指出，繼續(xù)看好算力板塊；華泰證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先的光伏激光設(shè)備及發(fā)電新技術(shù)進(jìn)展。

中金公司：消費(fèi)電子溫和恢復(fù) 關(guān)注AI創(chuàng)新機(jī)遇

中金公司指出，展望2023下半年，溫和恢復(fù)和關(guān)注AI創(chuàng)新將成為消費(fèi)電子行業(yè)的主題：短期來(lái)看，手機(jī)市場(chǎng)安卓產(chǎn)業(yè)鏈隨庫(kù)存出清走出底部，新興市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力待挖掘，關(guān)注行業(yè)盈利能力改善空間及iPhone15創(chuàng)新機(jī)遇;長(zhǎng)期來(lái)看，AI將深刻改變?nèi)藱C(jī)交互模式，驅(qū)動(dòng)智能終端及其產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新性變革。

中信建投：繼續(xù)看好算力板塊

中信建投認(rèn)為，上周AI算力板塊有所調(diào)整，但AI產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續(xù)重點(diǎn)推薦AI算力板塊。一是市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預(yù)期，但對(duì)于Meta、亞馬遜的需求預(yù)判仍不清晰，存在超預(yù)期的可能性;二是未來(lái)隨著運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投資，國(guó)內(nèi)ICT設(shè)備(服務(wù)器、交換機(jī))、200G/400G光模塊、大功率IDC機(jī)柜需求有望逐步走強(qiáng)，相關(guān)公司也為海外交換機(jī)廠商代工，此前市場(chǎng)預(yù)期較低;三是建議也重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)可能表現(xiàn)較好的個(gè)股。

華泰證券：關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先的光伏激光設(shè)備及發(fā)電新技術(shù)進(jìn)展

華泰證券指出，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)滲透率達(dá)28%，此后設(shè)備“二階導(dǎo)”表現(xiàn)將日益顯著。光伏追求降本增效的內(nèi)生動(dòng)力推動(dòng)TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)發(fā)展迅速，具備技術(shù)迭代邏輯的公司有望受益于設(shè)備存量替換和單GW投資價(jià)值量增加影響，迎來(lái)更廣闊市場(chǎng)空間。光伏激光設(shè)備作為高效電池技術(shù)路徑下重要的提效降本工藝設(shè)備，在高效電池技術(shù)路徑下有望迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間，推薦技術(shù)領(lǐng)先的光伏激光設(shè)備及關(guān)注發(fā)電新技術(shù)進(jìn)展。