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嘉信理財(cái)(SCHW.US)首席財(cái)務(wù)官Peter Crawford周一在一份聲明中表示，由于預(yù)計(jì)將有部分TD Ameritrade零售和咨詢客戶在9月份轉(zhuǎn)投嘉信理財(cái)之前流失，該經(jīng)紀(jì)公司將出現(xiàn)“暫時(shí)的凈流量下降”。

這位首席財(cái)務(wù)官指出，客戶流失符合或略好于公司在2019年11月宣布收購(gòu)TD Ameritrade時(shí)的預(yù)期，并補(bǔ)充道，客戶流失將在2024年上半年消退。

據(jù)估計(jì)，此次客戶流失約占交易前TD Ameritrade營(yíng)收的4%，或截至2022年12月31日合并客戶總資產(chǎn)的1%左右。

Crawford重申，嘉信理財(cái)?shù)目蛻舸婵顚⒃诮衲晖硇r(shí)候再次開(kāi)始增長(zhǎng)。據(jù)悉，在3月份的地區(qū)性銀行動(dòng)蕩之后，由于對(duì)銀行未實(shí)現(xiàn)證券損失的普遍擔(dān)憂，嘉信理財(cái)投資者拋售了該股股票。利率上升的環(huán)境也促使嘉信理財(cái)銀行部門(mén)的客戶將資金轉(zhuǎn)向貨幣市場(chǎng)基金等收益更高的投資產(chǎn)品。

截至7月底，嘉信理財(cái)?shù)目蛻艨傎Y產(chǎn)為8.24萬(wàn)億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比增長(zhǎng)13%。新老客戶為公司帶來(lái)的核心凈新增資產(chǎn)總額為137億美元，不包括共同基金清算在內(nèi)的凈新增資產(chǎn)為119億美元。

7月份的平均保證金余額為630億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比下降13%。