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1、深改委新動(dòng)作!推動(dòng)能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注三大方向

(資料圖片僅供參考)

重要程度：★★★★

7月11日下午，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》。

此前7月7日消息，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》公開征求意見，其中提到溫室氣體自愿減排項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)來自于可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節(jié)能增效等有利于減碳增匯的領(lǐng)域，能夠避免、減少溫室氣體排放，或者實(shí)現(xiàn)溫室氣體的清除。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近一周主力資金凈流入靠前的碳中和股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周固德威、隆基綠能獲主力資金凈流入超1億元靠前，其次的寶豐能源獲主力凈流入超8千萬元。

2、超預(yù)期!6月金融數(shù)據(jù)全面發(fā)力，社會(huì)融資大增，降準(zhǔn)預(yù)期升溫?

重要程度：★★★★

人民銀行發(fā)布2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，這是一份全面超預(yù)期的數(shù)據(jù)：

中國(guó)6月社會(huì)融資規(guī)模增量42200億人民幣，預(yù)期31000億人民幣;

中國(guó)6月M2貨幣供應(yīng)同比11.3%，預(yù)期11.2%;

中國(guó)6月新增人民幣貸款30500億人民幣，預(yù)期23185億人民幣。

點(diǎn)評(píng)：專家指出，上半年，新增信貸投放呈靠前發(fā)力，企業(yè)端融資需求明顯改善，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在企業(yè)融資需求回升驅(qū)動(dòng)下，貸款成為支撐社融新增的主要貢獻(xiàn)力量。由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，下半年還需要貨幣政策保持寬松態(tài)勢(shì)，三季度存降準(zhǔn)可能。

3、600億AI巨頭爆雷!浪潮信息預(yù)計(jì)第二季度可能出現(xiàn)扣非虧損

重要程度：★★★★

7月11日晚間，浪潮信息發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.86億元至3.82億元，同比下降60%-70%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)627.96萬元-1.02億元，同比下降88%-99%。

對(duì)于業(yè)績(jī)變化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，公司營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì) 2023 年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降 30%左右，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)同比下降。

4、看好中國(guó)，貝萊德再發(fā)聲!全球投資者對(duì)中國(guó)有“過于低配”的風(fēng)險(xiǎn)

重要程度：★★★

貝萊德認(rèn)為，中國(guó)股市仍有“很多自下而上的機(jī)會(huì)”。貝萊德的全球新興市場(chǎng)股票投資組合經(jīng)理Lucy Liu認(rèn)為科技行業(yè)，尤其是一些人工智能相關(guān)公司應(yīng)會(huì)繼續(xù)跑贏大盤。此外，和消費(fèi)復(fù)蘇、工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)的領(lǐng)域也有機(jī)會(huì)。整體來看，Liu認(rèn)為全球投資者對(duì)中國(guó)有“過于低配”的風(fēng)險(xiǎn)。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，中國(guó)股市整體的基本面是沒問題的，貝萊德剛剛發(fā)表的資產(chǎn)配置觀點(diǎn)里對(duì)中國(guó)股市是建議超配的，但現(xiàn)在需要的是一些政策上的催化劑。一些有意思的新投資機(jī)會(huì)在顯現(xiàn)，一是AI投資主題，包括算力基礎(chǔ)設(shè)施、芯片公司、相關(guān)零部件公司，AI服務(wù)器等等;二是全球低碳轉(zhuǎn)型，也是貝萊德在投資上長(zhǎng)期關(guān)注的方向。

5、微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪取得重大進(jìn)展：美法官駁回FTC禁令 英國(guó)方面也出現(xiàn)動(dòng)搖

重要程度：★★★

微軟以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易贏得了美國(guó)法院的批準(zhǔn)，駁回了美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)提出的初步禁令動(dòng)議。而FTC認(rèn)為，這筆交易會(huì)損害游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，讓微軟獨(dú)占某些游戲，削弱創(chuàng)新和消費(fèi)者的選擇，因此在3月向法院提出了初步禁令請(qǐng)求，試圖阻止微軟在7月18日的最后期限前完成交易。

6、燃油車“霸主”之一的奧迪也低頭?或向中國(guó)車企

重要程度：★★★

燃油車時(shí)代的“霸主”之一奧迪，或?qū)⒃陔妱?dòng)車時(shí)代向中國(guó)車企“低頭”。據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，為了應(yīng)對(duì)中國(guó)日益激烈的電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)，奧迪正在考慮直接從本地的電動(dòng)車企業(yè)購(gòu)買一個(gè)電動(dòng)平臺(tái)的授權(quán)，以縮短其車型的開發(fā)時(shí)間。目前，相關(guān)談判正在進(jìn)行當(dāng)中。對(duì)此，奧迪中國(guó)方面向媒體表示，眾所周知，中國(guó)汽車市場(chǎng)正處于有史以來最大的變革時(shí)期，奧迪將攜手各方共同制定戰(zhàn)略方針，共創(chuàng)成功未來。

7、豪賺8700億美元!歐佩克2022年石油收入創(chuàng)近8年新高

重要程度：★★★

石油輸出國(guó)組織(歐佩克)發(fā)布了2022年的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，該組織去年的石油出口收入錄得了8年來的最高水平，歐佩克13個(gè)成員國(guó)在2022年的石油出口總收入為8735.72億美元，較2021年的5664.42億美元增長(zhǎng)了54%。布倫特原油2022年的平均價(jià)格達(dá)到了每桶99美元附近。

8、私募深夜道歉：做空美股，虧到崩潰!沒想到還能走出大牛市

重要程度：★★

深圳善道投資總經(jīng)理在最新給投資者的一封信中表示，平倉(cāng)所有美股空頭。因美股垃圾空頭個(gè)股的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過多頭，初步估算，空頭持倉(cāng)給產(chǎn)品凈值帶來了超過15%的凈損失。

點(diǎn)評(píng)：有分析稱，歐佩克石油收入重返8年來的最高水平，主要是由于俄烏沖突升級(jí)以及西方國(guó)家的對(duì)俄制裁提振了能源價(jià)格，布倫特原油去年的平均價(jià)格達(dá)到了每桶99美元附近，也為2014年以來的最高水平。

9、出手超21億!東財(cái)老板娘接盤萬達(dá)電影

10、暑期旅游首周：長(zhǎng)線游訂單增長(zhǎng)六成，北方沿海城市成“頂流”

11、汽車整車企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)“暖意濃”，比亞迪單月銷量首破25萬輛整數(shù)關(guān)

12、地方債發(fā)行將迎高峰，增量政策工具有望出臺(tái)

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有國(guó)科恒泰、賽維時(shí)代、昊帆生物、譽(yù)辰智能、天力復(fù)合5只新股上市。

14:00 英國(guó)央行發(fā)布金融穩(wěn)定報(bào)告

20:30 美國(guó)6月CPI同比

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，碳中和、科技創(chuàng)新等受關(guān)注度較高。

1、科技部等舉行民企座談會(huì)，強(qiáng)化科技創(chuàng)新主體地位!多機(jī)構(gòu)看好AI+賽道

周二盤后，民營(yíng)企業(yè)、泛科技迎來利好提振，科技部表示，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)。7月5日下午，科技部、全國(guó)工商聯(lián)在京舉行會(huì)商座談會(huì)。新奧集團(tuán)、臥龍集團(tuán)、科大訊飛、亨通集團(tuán)、小米、阿里云等6家民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹了企業(yè)科技創(chuàng)新情況，并提出相關(guān)意見建議。科技部黨組書記、部長(zhǎng)王志剛強(qiáng)調(diào)，要深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)，打造國(guó)家戰(zhàn)略科技力量。

中銀證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)較低，是下半年較優(yōu)的左側(cè)布局時(shí)點(diǎn)。未來隨著政策預(yù)期落地或數(shù)據(jù)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)有望逐步開啟年內(nèi)第二輪行情。關(guān)注“AI+”主線中近期具備催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特別是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

2、光通信|Threads成史上用戶最快過億應(yīng)用，拉動(dòng)流量增長(zhǎng)

3、新疆板塊|新疆基建投資快速增長(zhǎng)，補(bǔ)短板推升相關(guān)行業(yè)需求。

4、電力|新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速新模式下，各環(huán)節(jié)迎來機(jī)遇。

5、一體化壓鑄|第十七屆上海國(guó)際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦，今年望成為我國(guó)一體化壓鑄集中量產(chǎn)年。

6、三胎|積極落實(shí)優(yōu)化生育政策，建立健全生育支持體系。

7、量子科技|量子計(jì)算有望突破6G算力瓶頸，拓展萬億市場(chǎng)新領(lǐng)域新賽道。

后市研判

德邦證券認(rèn)為，目前養(yǎng)殖板塊估值處于低位，存在較好配置機(jī)遇;開源證券認(rèn)為，汽車消費(fèi)有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

1、德邦證券：目前養(yǎng)殖板塊估值處于低位，存在較好配置機(jī)遇

德邦證券表示，“商品豬+仔豬”雙向虧損或持續(xù)，產(chǎn)能去化有望加速。目前板塊估值處于低位，存在較好配置機(jī)遇，建議關(guān)注成本控制能力優(yōu)異、現(xiàn)金流充裕、出欄兌現(xiàn)度高的養(yǎng)殖企業(yè)，建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、唐人神。

2、開源證券：汽車消費(fèi)有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

開源證券近日研報(bào)表示，新能源汽車購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年底，疊加智能化進(jìn)程提速，汽車消費(fèi)有望提振，受益標(biāo)的包括比亞迪、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、蔚來、理想汽車、繼峰股份等。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注億晶光電半年凈利增超10倍等;偏負(fù)面公告方面，注意五連板大連熱電提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、億晶光電：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)2.56億元-2.96億元，同比增長(zhǎng)1086%-1255%

2、同慶樓：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為1.25億元至1.7億元，同比增長(zhǎng)493.32%至702.78%

3、普利特：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)2億元-2.5億元，同比增長(zhǎng)329.76%-437.2%

4、東鵬控股：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)3.58億元-4.12億元，同比增長(zhǎng)202.65%-248.3%

5、晶澳科技：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)42億元-49億元，同比增長(zhǎng)146.81%-187.95%

偏負(fù)面公告

1、五連板大連熱電：重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成

2、西藏礦業(yè)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)2000萬元-3000萬元，同比下降93.69%-95.79%

3、三安光電：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1.4億元-2.33億元，同比下降75%-85%

4、未名醫(yī)藥：股東高寶林等擬減持不超6%股份

5、美吉姆：股東俞建模等擬減持公司不超3%股份

解禁名單

從解禁比例來看，未來五日同慶樓解禁比例達(dá)50.49%，其次解禁比例居前的分別為*ST慧辰和恒譽(yù)環(huán)保;從解禁市值來看中國(guó)電建、中國(guó)國(guó)航、三安光電等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，周二美股收高，道指上漲逾300點(diǎn);熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲1.6%;紐約黃金期貨攀升，并收于近三周來的最高水平;美國(guó)WTI原油期貨收高逾2.5%，創(chuàng)10周以來新高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周二收高，道指上漲逾300點(diǎn)。美國(guó)國(guó)債收益率走低。市場(chǎng)密切關(guān)注周三將公布的重要CPI通脹數(shù)據(jù)，以及即將開始的第二財(cái)季財(cái)報(bào)。

2、中概股：周二熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲1.6%。艾斯歐艾斯?jié)q超32%，聯(lián)代科技漲超28%，宏利營(yíng)造漲超21%;醫(yī)美國(guó)際，蘑菇街跌超7%，理臣中國(guó)跌超6%，玖富，億航跌超。5%，

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨周二攀升，并收于近三周來的最高水平。在周三公布美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)之前，美元疲軟和美國(guó)國(guó)債收益率下跌，提振了黃金期貨價(jià)格。

4、原油市場(chǎng)：美國(guó)WTI原油期貨周二收高逾2.2%，創(chuàng)10周以來新高。美元走低以及今年全球原油供不應(yīng)求的預(yù)測(cè)報(bào)告，令油價(jià)得到支撐。

5、歐股市場(chǎng)：歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.75%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.07%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.12%。