7月5日，這些消息影響市場：

1、美媒傳美方想限制中企使用“美國云”，專家：打壓正走向極端；

(資料圖片)

2、利空突襲減速器板塊，大牛股昊志機電緊急提示風險。

受此影響，今日A股三大指數開盤漲跌不一，隨后走弱，截至收盤，滬指跌0.51%，深成指跌0.53%，創業板指跌0.59%。

盤面上，有色、稀土概念再爆發，云南鍺業2連板；存儲芯片概念股震蕩拉升，德明利一度漲停；數據經濟等相關板塊反彈，數據要素、智慧政務方向領漲，創意信息20%漲停；房地產板塊沖高，金科股份3天2板。

下跌方面，大牛股提示風險！減速器概念股大跌，南方精工、中馬傳動雙雙跌停；白酒等消費股跳水，絕味食品逼近跌停。

展望后市，海通證券表示，進入7月，市場離不開一條明確的主線，即中報季行情。

熱門板塊

1、數據要素概念反彈

數據要素概念股震蕩走高，創意信息20%漲停，中遠海科、深桑達A、久遠銀海、易華錄、太極股份等沖高。

點評：消息面上，北京市日前印發《關于更好發揮數據要素作用進一步加快發展數字經濟的實施意見》，實施意見提出力爭到2030年，北京市數據要素市場規模達到2000億元。

2、小金屬板塊再沖高

小金屬板塊再度沖高，云南鍺業2連板，羅平鋅電漲停，鋅業股份、中金嶺南、東方坦業、金鉬股份、東方鋯業等拉升。

點評：近日，商務部、海關總署發布公告，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自2023年8月1日起正式實施。鎵被稱作是“半導體工業新糧食”，而鍺也是半導體重要的材料之一。

3、存儲芯片概念拉升

存儲芯片概念股震蕩拉升，德明利一度漲停，同有科技、普冉股份、恒爍股份漲超5%，復旦微電、紫光國微、佰維存儲等跟漲。

點評：消息面上，繼英偉達之后，全球多個科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內存HBM3E。

4、減速器概念大跌

減速器概念股大跌 南方精工、中馬傳動雙雙跌停，襄陽軸承、昊志機電、優德精密大幅跟跌。

點評：消息面上，7月4日晚間，減速器概念昊志機電收到深交所下發的關注函。同時，昊志機電還提示風險稱，公司生產的諧波減速器等產品尚未應用于人形機器人領域。

機構觀點

展望后市，海通證券表示，進入7月，市場離不開一條明確的主線，即中報季行情。

中信證券：看好信創產業鏈相關軟硬件等長期發展機遇

中信證券研報表示，內部政策支持和外部不確定性持續擾動之下，信創產業發展必要性、確定性持續增強。當前信創行業有序健康發展，但市場對板塊節奏判斷仍相對模糊。我們認為，當前投資關鍵在于明確信創產業發展節奏，尤其是對行業的發展階段和該階段的關注重點應有更清晰的認識。伴隨短期信創從黨政走向行業，核心產品能力重要性進一步凸顯。中期來看，預計信創將成為新興技術的堅實底座，信創與AI也終將走向融合。我們看好信創產業鏈相關軟硬件等長期發展機遇。

海通證券：7月市場離不開一條明確的主線 即中報季行情

海通證券表示，進入7月，不論是人工智能重回主升行情，還是新能源賽道接力，都離不開一條明確的主線，那就是中報季行情。后市投資者可繼續圍繞新能源中的汽車零部件、復合集流體、光伏以及人工智能板塊中的光模塊、算力等業績確定性較強的品種展開布局。

中金公司：新型電力系統轉型迫在眉睫 建設亟待加速

中金公司指出，隨著新能源裝機的快速增長，電網消納瓶頸逐漸顯現，同時電力保供壓力猶在，新型電力系統轉型迫在眉睫，建設亟待加速。我們看好電網投資增速持續穩健增長以及電力市場化改革持續推進，建議投資者重點關注下半年三條投資主線：配電網、用戶側與虛擬電廠、電力設備出海。