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昨日大盤全天探底回升，滬指相對偏強(qiáng)。截至收盤，滬指跌0.00%，深成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。北向資金全天凈賣出40.72億元。隔夜美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.22%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%，納指漲0.27%。

在今日的券商晨會(huì)上，中信證券認(rèn)為，北京出臺(tái)機(jī)器人政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)；國泰君安認(rèn)為，把握國企改革與資產(chǎn)重估的三條主線;廣發(fā)證券認(rèn)為，3季度銀行板塊將進(jìn)入跟隨市場上漲的強(qiáng)相對收益階段。

中信證券：北京出臺(tái)機(jī)器人政策 行業(yè)政策紅利期延續(xù)

中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023—2025年)》，對人形機(jī)器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標(biāo)和行動(dòng)細(xì)則。今年以來，從中央到地方已經(jīng)出臺(tái)多項(xiàng)支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)。在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場有主題的共振下，今年機(jī)器人行業(yè)將迎來整體性機(jī)會(huì)。

國泰君安：把握國企改革與資產(chǎn)重估的三條主線

國泰君安認(rèn)為，1)主線一：引領(lǐng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)突破，建設(shè)新興產(chǎn)業(yè)鏈主。數(shù)字經(jīng)濟(jì)(運(yùn)營商/國資云/服務(wù)器/信創(chuàng)網(wǎng)安)/高端裝備(電網(wǎng)/軍工/機(jī)床)/新材料/醫(yī)藥健康(生物制品/創(chuàng)新藥)等四大領(lǐng)域?qū)⑹茄肫蟋F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)突破的核心。2)主線二：維護(hù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)安全，加大重組優(yōu)化力度。裝備制造(航空裝備/造船/商用車/檢驗(yàn)檢測)/礦產(chǎn)資源(稀土/工業(yè)金屬/普鋼/煤炭)/電力/交運(yùn)(供應(yīng)鏈/港口)/建筑整合預(yù)期強(qiáng)烈，2023年下半年有望進(jìn)入重組催化密集期。3)主線三：建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度，改善國企分紅回購。連續(xù)提升分紅的央國企公司具備盈利能力優(yōu)異，償債與再投資壓力小的特點(diǎn)。未來，通信/石化/交運(yùn)/有色領(lǐng)域分紅比例有望提升。

廣發(fā)證券：3季度銀行板塊將進(jìn)入跟隨市場上漲的強(qiáng)相對收益階段

廣發(fā)證券指出，隨著市場流動(dòng)季節(jié)性緊張結(jié)束，3季度銀行將進(jìn)入跟隨市場上漲的強(qiáng)相對收益階段。板塊輪動(dòng)上漲，高股息大行重估仍會(huì)演繹，中長期仍將回到類似2016-2017年的藍(lán)籌慢牛行情。股份行或?qū)⒅噩F(xiàn)年初“復(fù)蘇交易”，復(fù)蘇相關(guān)品種會(huì)再次占優(yōu)。3季度后其他非息收入同比高基數(shù)回落，股份行重估打開估值上限，優(yōu)質(zhì)區(qū)域行可能會(huì)在三季報(bào)后跑出超額收益。