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智通財經APP訊，普樂師集團控股(02486)于2023年4月28日-5月4日招股，擬全球發售2500萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權，每股發售價將不超過11.8港元且預期不低于10.6港元，每手200股，預期將于2023年5月11日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

該公司是知名銷售及營銷服務供應商，主要專注于向主要在線下零售店(如超市、百貨公司、戶外促銷活動等)開展業務的頭部FMCG(即快速消費品)品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。于業績記錄期，該公司提供四類服務，包括定制營銷解決方案;任務與營銷人員匹配服務;營銷人員派駐服務;及SaaS+訂閱。

該公司于2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度的經調整純利(非香港財務報告準則計量)分別為人民幣5390萬元、人民幣6740萬元及人民幣7060萬元。于2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度，該公司的經調整純利率(非香港財務報告準則計量)分別為13%、16.2%及11.4%。

假設發售價為每股發售股份11.2港元(即指示性發售價范圍的中位數)并假設超額配股權未獲行使后，該公司預計將收取全球發售所得款項凈額約2.267億港元，其中，約32%將用于提升該公司的核心技術能力及基礎研發;約30%將用于戰略投資、收購及合作。公司有意豐富該公司現有能力、提高公司的核心競爭力，并補充公司的戰略業務發展計劃;約20.5%將用于提高該公司的銷售及營銷以及業務發展能力，以促進公司的業務增長及提高品牌知名度;約7.5%將用于償還該公司的銀行借款;10%將作為公司的營運資金，用于一般用途。