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4月17日，上交所債券項目信息平臺顯示“開源證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券”項目狀態更新為“已受理”。該項目品種為小公募，擬發行金額為100.00億元，發行主體為開源證券，中信證券、華泰聯合證券為其主承銷商。
據募集說明書顯示，本次債券募集資金部分擬用于滿足公司日常經營管理的資金需求，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。根據公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調整部分流動資金用于償還有息債務。
本次債券發行成功后，公司財務狀況變化信息如下表所示：
開源證券表示，本次債券發行成功且如上述計劃運用募集資金，公司2022年12月31日的合并財務報表資產負債率將略有提升，由本次債券發行前的66.24%上升至67.60%。本次債券發行成功后，公司債務期限結構將得以優化，債務期限有所拉長，有助于緩解短期集中償債壓力。同時，本次債券的募集資金為公司業務發展提供營運資金支持，有利于在保持合理的公司資產負債率水平下有助于提高公司的盈利能力，促進公司長遠健康發展。
