高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國動力鋰電池出貨量為480GWh，同比增長超1倍；儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。受益于下游鋰電池出貨量的快速增長，2022年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模同比增長93.2%達338億元。GGII預計，2023-2025年鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模仍會維持快速增長，主要驅(qū)動力仍是動力電池和儲能電池市場的高速發(fā)展。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)介紹，鋰電池結(jié)構(gòu)件是鋰電池的主要原材料之一，主要包括鋁/鋼殼、蓋板、連接片等。鋰電池結(jié)構(gòu)件對電池安全性能、防爆性能、密封性能有著非常重要的作用，尤其是在動力電池，蓋板與鋁殼、電芯之間的鉚接效果對安全性能與實用性能起著較為關鍵的作用。根據(jù)下游應用領域不同，鋰電池結(jié)構(gòu)件可分為數(shù)碼鋰電池結(jié)構(gòu)件、動力及儲能鋰電池結(jié)構(gòu)件;根據(jù)電池形態(tài)不同，鋰電池結(jié)構(gòu)件又可分為方形電池結(jié)構(gòu)件和圓柱電池結(jié)構(gòu)件(軟包電池不適用結(jié)構(gòu)件，使用鋁塑膜封裝)。
2017-2025年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模及預測(單位：億元，%)
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從細分產(chǎn)品看來，長期以來，方形電池結(jié)構(gòu)件占據(jù)結(jié)構(gòu)件市場主要份額。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計，2017-2022年，我國方形鋰電池結(jié)構(gòu)件市場份額由70.6%波動上升至90.7%，主要原因在于國內(nèi)主流動力電池企業(yè)，如寧德時代、比亞迪、國軒高科等均以方形電池產(chǎn)品為主。
隨著動力電池在鋰電池中的應用占比進一步提升，GGII預計方形結(jié)構(gòu)件主導市場的格局仍會持續(xù)。盡管特斯拉掀起了“4680大圓柱電池”示范應用浪潮，帶動圓柱電池在新能源汽車領域應用占比有所上升，但GGII認為圓柱電池仍難以成為國內(nèi)市場的主流，未來幾年方形結(jié)構(gòu)件市場份額仍會維持在八成以上。
2017-2023年鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況(單位：%)
從企業(yè)競爭和格局來看，目前鋰電池結(jié)構(gòu)件市場已初步形成科達利一家獨大，無錫金楊、瑞德豐精密、合肥力翔、寧波震裕、中瑞電子等在各自細分領域占有一席之地的市場競爭格局。方形電池結(jié)構(gòu)件領域，科達利憑借近四成市場份額形成絕對領先優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)首位;震裕科技、立翔科技、長盈精密、瑞德豐等企業(yè)位于行業(yè)第二梯隊。圓柱電池領域，排名前三的企業(yè)是無錫金楊、中瑞電子以及科達利，CR3在60%以上，市場集中度較高。
2022年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場競爭格局(單位：%)
GGII預計，未來幾年，中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場總體上將呈現(xiàn)以下幾大趨勢：
(1)動力電池及儲能電池用結(jié)構(gòu)件仍為市場需求主要增長點。中國新能源汽車市場在國家政策的大力支持下獲得快速的發(fā)展，動力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和單筆訂單電池數(shù)大幅增長，動力電池市場進入高速發(fā)展期;儲能電池市場在一系列利好政策帶動下，市場需求正在快速起量，預計未來幾年仍將會維持高速增長態(tài)勢;而數(shù)碼電池市場日趨飽和，增速放緩，且高端聚合物軟包類電池對方型和圓柱電池持續(xù)替代。因此，動力及儲能電池市場仍會是帶動結(jié)構(gòu)件需求增長的最主要市場，數(shù)碼電池結(jié)構(gòu)件市場需求將逐漸穩(wěn)定。
(2)2023年圓柱結(jié)構(gòu)件有望迎來發(fā)展機遇。4680電池有望于2023年迎來大規(guī)模量產(chǎn)，未來幾年圓柱結(jié)構(gòu)件市場需求有望在4680大圓柱路線帶動下，迎來快速增長。
(3)產(chǎn)能過剩將會凸顯、低端產(chǎn)能將被淘汰。2022年伴隨著下游市場需求的爆發(fā)以及客戶產(chǎn)能建設的加速，結(jié)構(gòu)件企業(yè)擴產(chǎn)進度也加快，多家結(jié)構(gòu)件企業(yè)在2022年先后上馬結(jié)構(gòu)件項目。預計未來兩年行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將凸顯，一些低端產(chǎn)能面臨被市場淘汰的風險。
