早間重磅新聞速覽
1、萬億投資可期？國常會定調加強水利建設 產業鏈受益順序一覽
(相關資料圖)
重要程度：★★★★
8月8日，國常會指出，要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防范應對能力。據招商證券歷史研報整理的《水利工程產業鏈受益順序》圖顯示，工程施工＞民爆行業＞工程設備＞建筑材料＞水電設備＞綠化灌溉＞水力發電。
2、穆迪下調銀行信用評級引發拋售潮！美股齊收跌，歐美銀行股全線暴跌
重要程度：★★★★
美股周二收跌。穆迪下調10家中小銀行信用評級，并警告商業房地產相關風險，重新引發了8月份的股市拋售浪潮。此外，意大利擬征收銀行暴利稅，歐股銀行板塊跌2.7%，意大利股指跌超7%。
截至收盤，納斯達克指數跌0.79%，道瓊斯指數跌0.45%，標普500指數跌0.42%。銀行股集體下跌，高盛跌2.05%，美國銀行跌1.91%，富國銀行跌1.29%，花旗集團跌1.46%。
3、中信銀行65億信創大單，行業信創加速推進
重要程度：★★★
宇信科技8月8日公告，公司于近日收到了中信銀行通用基礎設施集成商入圍采購項目《入圍通知書》，明確公司作為該項目排序第一的入圍中標廠商。
項目整體預估采購金額為65.25億元，招標人與入圍中標人分別簽訂有效期1年的框架合同，到期后雙方無異議可延續1年。宇信科技作為排序第一的入圍中標廠商，根據招標文件，年度訂單金額比例為30%。
4、重磅結果出爐！“減肥神藥”或新增適應癥 制藥商諾和諾德股價暴漲
重要程度：★★★★
隔夜丹麥制藥巨頭諾和諾德美股股價暴漲超17%，股價創收盤新高，報189.17美元/股。消息面上，諾和諾德在官網宣布，其備受關注的III期試驗“SELECT”的積極結果超出了預期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴重心血管疾病風險的領域中存在潛在的作用。
另一制藥巨頭禮來也大漲近15%，市值也超過強生，成為全球最具價值的制藥上市公司。最新總市值4951.41億美元。
5、5000億算力龍頭工業富聯半年報：凈利逾71億元同比增4.21%
重要程度：★★★★
8月8日晚間，工業富聯公布中報，上半年實現營收2067.76億元，同比下降8.21%；凈利潤71.61億元，同比增長4.21%。此外，公司Q1凈利31.28億元，Q2凈利40.32億元，環比增長28.9%。
工業富聯方面介紹，今年以來，ChatGPT等生成式AI應用持續升溫，帶動全球算力需求激增。公司表示，AI服務器于今年開始為客戶開發并量產英偉達的H100及H800等高性能AI服務器。公司云端游戲服務器也已于今年3月起正式出貨。未來，公司將持續提升AI服務器研發投入，不斷優化產品結構。
6、生成式AI添利器！英偉達推出超級芯片GH200 Grace，內存增3.5倍、帶寬增三倍
重要程度：★★★
美東時間周二，英偉達發布新一代GH200 Grace Hopper平臺，該平臺依托于搭載全球首款HBM3e處理器的新型Grace Hopper超級芯片（下稱GH200），專為加速計算和生成式AI時代而打造。
新平臺旨在處理世界上最復雜的生成式AI工作負載，涵蓋大型語言模型、推薦系統和矢量數據庫，將提供多種配置。英偉達稱，GH200將于2024年第二季度投產。
7、重要信號！最大規模白酒主題基金“開門迎客”
重要程度：★★★
在時隔大半年后，“最大規模白酒主題基金”終于“開門迎客”。8月8日，招商基金公告稱，招商中證白酒指數基金將于8月8日起恢復基金的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業務，取消A類份額100萬元、C類份額50萬元的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業務限額。
點評：招商中證白酒指數基金經理侯昊表示，放開限購主要是旨在活躍資本市場，提振投資者信心。目前白酒板塊從長期來看具備良好的投資價值，估值性價比較高，有望能夠幫助投資者創造價值。
8、醫藥股迎集體反彈，反腐風暴已過？看機構最新解讀
重要程度：★★★
8月8日，醫藥股全線反彈，剛剛上市第四天的小分子CDMO服務商——金凱生科大漲24%，科源制藥、國科恒泰尾盤20%漲停。近期，號稱史上最強醫藥反腐風暴來襲，對于反腐的影響，有機構解讀認為，醫療需求具有很強的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設備、診療等需求，不會因為反腐而消失。即使短期會因為反腐力度產生波動，一般也會迅速恢復。歷史經驗來看，反腐并不會長期影響行業需求。
財經日歷
自選哥提示，今日滬深兩市無新股申購，威力傳動、盟固利、碧興物聯3只新股上市。
1、提示 國內成品油開啟新一輪調價窗口
2、09:30 中國7月CPI年率
機會提前看
自選哥梳理市場關注的投資機會發現，氫能、燃氣等概念受關注。
1、六部門推動氫能標準建設：多股尾盤秒板 產業鏈核心標的一覽
近日，國家標準委與國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、應急管理部、國家能源局等部門聯合印發《氫能產業標準體系建設指南（2023版）》。這是國家層面首個氫能全產業鏈標準體系建設指南。
中信建投也指出，建議關注產業鏈價值分配最大的五大環節：①、電解槽環節：航天工程，華光環能，昇輝科技，億利潔能，華電重工，石化機械，億華通；②、電氣設備環節：時代電氣、英杰電氣、昇輝科技；③、儲運環節：蘭石重裝，石化機械，開山股份；④、產線建設及測試設備環節：先導智能、科威爾；⑤、EPC 建設環節：航天工程、中國電建、中國國化學、中國能建。
2、城市燃氣價格扎堆調高 機構建議關注這些標的
天富能源8月8日晚間公告稱，供熱價格上調，基本熱費價格由20.5元/平方米調整至22元/平方米。值得注意的是，近期內地多個地區，例如內蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山東的一些城鎮皆已調升居民用戶零售氣價。
投資標的方面，天風證券認為，對于上游氣源標的而言，天然氣價格持續高位運行，或將帶動售價端平均價格走高，但成本端相對固定，因而享受提價帶來的盈利彈性。重點推薦標的新天然氣，建議關注藍焰控股、首華燃氣；此外，長期重點推薦天然氣一體化標的新奧股份。
3、智能駕駛|廣汽正式推出AI大模型平臺 大模型賦能下智駕望迎來蛻變時刻
4、體育|首個體育宣傳周啟動，有望進一步推高全民健身熱潮
5、高壓快充|新能源車充電設施建設持續推進 高壓快充漸成主流
后市研判
中信建投認為，高速光模塊的行業景氣度仍在提升；東吳證券表示，人形機器人行業風起，優質汽零有望延伸受益。
1、中信建投：高速光模塊的行業景氣度仍在提升
中信建投認為，1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降，但各家云廠商對未來資本開支維持較樂觀的指引口徑，對AI業務發展均給予較高期待。我們認為高速光模塊的行業景氣度仍在提升。
2、東吳證券：人形機器人行業風起 優質汽零有望延伸受益
東吳證券研報認為，全球玩家正加速布局人形機器人賽道，下游應用場景有望打開，潛在市場空間十分廣闊。從汽零產品與人形機器人部件的共性來看，優質汽零企業有望切入的賽道主要包括：執行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統等。隨著特斯拉人形機器人量產的腳步越來越近，此前經歷過汽車行業大規模標準化生產交付訓練的零部件企業有望延伸至人形機器人供應鏈，推薦優質汽車零部件企業拓普集團、三花智控、銀輪股份，關注雙環傳動。
上市公司正面負面公告
偏正面方面，自選哥提示關注長安汽車7月新能源車銷量增近七成等；偏負面公告方面，注意藥明康德遭股東減持等。
偏正面公告
1、長安汽車：自主品牌新能源7月銷量約3.95萬輛，同比增長68.89%
2、國藥一致業績快報：上半年凈利潤8.3億元，同比增長23.14%
3、中國電信：上半年凈利潤201.53億元，同比增長10.2%
4、工業富聯：上半年實現凈利潤71.6億元，同比增長4.21%
5、瀚川智能：擬3000萬元-6000萬元回購公司股份
偏負面公告
1、藥明康德：股東擬減持不超1%公司股份
2、三連板恒銀科技：AI管理平臺未形成直接收入
3、西昌電力：上半年凈利虧損6905.92萬元，同比轉虧
4、貴州燃氣：董事長洪鳴因公司股東權益變動原因辭職
5、上緯新材：上半年凈利3200.44萬元，同比下降12.34%
6、今飛凱達：股東擬減持不超3.0029%公司股份
7、首都在線：控股股東、實控人擬減持公司不超3%股份
解禁名單
從解禁比例來看，未來5日泰祥股份解禁比例達75%，其次解禁比例居前的分別為華豐股份、先惠技術；從解禁市值來看，海光信息、凱賽生物等股解禁市值居前。
海外市場
自選哥提示，美股周二收跌，穆迪下調10家中小銀行信用評級，重新引發了8月份的股市拋售浪潮，熱門中概股多數下跌；紐約黃金期貨價格收跌，并創一個月來的最低收盤價；美國WTI原油期貨價格收高。
海外資產行情簡述
1、美股市場：美股周二收跌。穆迪下調10家中小銀行信用評級，并警告商業房地產相關風險，重新引發了8月份的股市拋售浪潮。
2、中概股：熱門中概股周二多數下跌，納斯達克金龍指數跌2.3%。易電行漲超17%，能鏈智電漲超13%，禾賽科技漲超9%，樂居漲超8%；數海股份跌超35%，每日優鮮跌超17%，中進醫療跌超14%，團車跌超13%。
3、黃金市場：紐約黃金期貨價格周二收跌，并創一個月來的最低收盤價。周二紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價格收跌0.51%，收于每盎司1930.80美元。
4、原油市場：周二美國WTI原油期貨價格收高，并創4月12日以來的最高收盤價。紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲0.98美元，漲幅為1.20%，收于每桶82.92美元。
5、歐股市場：歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.12%，英國富時100指數跌0.36%，法國CAC40指數跌0.69%，歐洲斯托克50指數跌1.12%。
