滬指低開0.34%，深成指低開0.27%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.48%，證券、非銀金融、房地產(chǎn)等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點(diǎn)股柯利達(dá)(10天6板)低開3.70%，超導(dǎo)概念股國纜檢測(創(chuàng)業(yè)板4天3板)低開6.74%、百利電氣(4天3板)低開1.58%，大金融板塊首創(chuàng)證券(6天3板)高開4.12%、頂點(diǎn)軟件(6天3板)高開1.49%、安碩信息(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.00%，地產(chǎn)+城投概念的京投發(fā)展(2板)低開3.07%，數(shù)據(jù)要素板塊卓創(chuàng)資訊(創(chuàng)業(yè)板首板)高開0.41%。

早間重磅新聞速覽

(資料圖片僅供參考)

1、券商內(nèi)測T+0單次回轉(zhuǎn)交易?消息瘋傳!有券商稱：系統(tǒng)工程，沒一年半載搞不定

據(jù)財(cái)聯(lián)社，“T+0交易內(nèi)測”的傳聞成為這個周末討論最多的消息之一。傳聞提到，已經(jīng)有部分券商正在內(nèi)測T+0單次回轉(zhuǎn)交易，A股的T+0，大概率會先采用日本的方式，即僅允許每只股票日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易一次。

一家頭部券商工作人員透露有相關(guān)內(nèi)容在推進(jìn)，但該工作人員并未透露更為詳實(shí)的信息。更多券商反饋的信息是，上述傳聞不實(shí)概率比較高，多數(shù)認(rèn)為只是一篇新出爐的“小作文”。有券商人士表示，涉及交易類的改革都是交易所牽頭，交易所不給開測試環(huán)境，券商自己無法測試。改T+0涉及的柜臺系統(tǒng)、法人結(jié)清算系統(tǒng)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)制度、風(fēng)控等很多問題，沒有個一年半載的搞不定。

2、史上最強(qiáng)風(fēng)暴醫(yī)藥反腐來襲!多場學(xué)術(shù)會議延期，影響有多大?

這個周末，圈內(nèi)都在討論醫(yī)藥反腐，隨著所謂“史上最強(qiáng)”醫(yī)藥反腐風(fēng)暴的展開，近期已有多場醫(yī)藥學(xué)術(shù)會議延期或取消，集中發(fā)布通知宣告延期。盡管會議延期的原因各異，但業(yè)界大都認(rèn)為與此次反腐行動有關(guān)。

點(diǎn)評：德邦證券分析，上周醫(yī)藥大幅調(diào)整，主要受醫(yī)療反腐政策影響，目前有發(fā)酵態(tài)勢。我們認(rèn)為醫(yī)療反腐對行業(yè)中長期發(fā)展構(gòu)成利好，但短期確實(shí)有一些不確定性。投資策略上中短期回避院內(nèi)，中長期看好創(chuàng)新、剛需和產(chǎn)品力強(qiáng)的領(lǐng)域。展望未來，我們認(rèn)為醫(yī)療反腐或?yàn)獒t(yī)藥板塊最后一次調(diào)整。

3、募資212億!巨無霸今日上市 年內(nèi)A股最大IPO來了

今日(8月7日)，晶圓代工龍頭華虹公司將在科創(chuàng)板上市，募集資金212.03億元，是今年以來A股最大IPO，同時(shí)也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。華虹公司即華虹半導(dǎo)體，成立于2005年。資料顯示，華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹公司是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。

4、華為Nearlink星閃技術(shù)正式亮相!A股概念股曝光

在華為開發(fā)者大會上，余承東宣布新一代近距離無線連接技術(shù)——星閃(NearLink)正式發(fā)布。星閃匯聚了國內(nèi)外300多家頭部企業(yè)和機(jī)構(gòu)的集體智慧，用一套標(biāo)準(zhǔn)集合藍(lán)牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術(shù)的優(yōu)勢，適用于消費(fèi)電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等多種場景。余承東表示，星閃相比傳統(tǒng)無線連接，功耗降低60%，數(shù)傳速率達(dá)到6倍，時(shí)延降低至1/30，連接數(shù)達(dá)到10倍。

據(jù)了解，華為實(shí)際早已2021年便提出星閃技術(shù)方案，星閃聯(lián)盟更是早在2020年9月成立。目前星閃聯(lián)盟已涵蓋超過240家成員單位，包括12家汽車廠商、50家芯片/模組廠商，31家應(yīng)用廠商，實(shí)現(xiàn)全場景與全產(chǎn)業(yè)鏈上下游覆蓋。具體公司包括四維圖新、歐菲光、國科微、奇安信、當(dāng)虹科技、光峰科技、紫光展銳、浪潮信息、瑞聲科技等。

5、巴菲特賺翻了!上半年“炒股”盈利476億美元 重倉股名單出爐

北京時(shí)間8月5日晚，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋披露2023年二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，伯克希爾二季度實(shí)現(xiàn)營收925.03億美元，去年同期為762.01億美元;實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤359.12億美元，去年同期為虧損436.21億美元，整個上半年收益為476億美元。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，伯克希爾持倉市值居前的五只股票分別為蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍。

6、蘋果市值一夜蒸發(fā)超萬億，iPhone賣不動了?

上周五蘋果跌近5%，為去年9月以來最大的單日跌幅，市值一夜蒸發(fā)逾1600億美元(約合人民幣1.15萬億元)，總市值跌破3萬億美元大關(guān)。蘋果七年來首次報(bào)告營收連續(xù)三個季度下降，且iPhone收入低于預(yù)期。

7、便利民營經(jīng)濟(jì) 稅務(wù)總局出臺“28條”

8月6日，稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于接續(xù)推出和優(yōu)化“便民辦稅春風(fēng)行動”措施促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，再推出和優(yōu)化五方面28條便民辦稅繳費(fèi)舉措，促進(jìn)新出臺的一系列延續(xù)、優(yōu)化、完善的稅費(fèi)優(yōu)惠政策更好落實(shí)落細(xì)。

8、降準(zhǔn)要往后延?央行態(tài)度由“綜合運(yùn)用”變?yōu)椤熬C合評估” 市場人士：最快9月落地

8月4日，某機(jī)構(gòu)宏觀首席分析師表示，綜合考慮到利率水平和匯率的壓力，短期來看降準(zhǔn)降息的必要性不大。記者注意到，與7月14日鄒瀾對外表示“綜合運(yùn)用存款準(zhǔn)備金率、中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性和合理充裕”相比，周五鄒瀾表述是“綜合評估存款準(zhǔn)備金率政策”。部分市場人士由此認(rèn)為，從“綜合運(yùn)用”到“綜合評估”字面上判斷，降準(zhǔn)的舉措應(yīng)該還在評估階段。

9、北京商報(bào)評論：降低印花稅利大于弊

近期，市場關(guān)于降低證券交易印花稅的呼聲越來越高。北京商報(bào)認(rèn)為，降低印花稅不僅能夠活躍股市，還能增加投資者的投資收益，相當(dāng)于增加了上市公司回報(bào)，有利于提升優(yōu)質(zhì)公司估值，同時(shí)活躍的股市也能增加稅基，是利大于弊的好事。

10、“地震未造成影響，生產(chǎn)經(jīng)營正常!”德州多家上市公司報(bào)平安

據(jù)中國地震臺網(wǎng)測定，2023年8月6日2時(shí)33分，山東省德州市平原縣發(fā)生5.5級地震，震源深度10公里。德州當(dāng)?shù)囟嗉疑鲜泄緦χ袊C券報(bào)記者表示，地震未對公司造成影響，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。華魯恒升、華魯恒升、通裕重工、百龍創(chuàng)園均對記者表示，地震未對公司造成影響。

機(jī)會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)，AI、養(yǎng)殖業(yè)等受關(guān)注。

1、事關(guān)算力、芯片等!成都印發(fā)人工智能支持政策 A股產(chǎn)業(yè)鏈一覽

成都市經(jīng)信局印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)自主可控。圍繞“算力”“存力”“運(yùn)力”等關(guān)鍵領(lǐng)域，大力發(fā)展芯片、服務(wù)器整機(jī)、液冷設(shè)備等高端硬件。

據(jù)畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能市場規(guī)模總計(jì)將突破2.5萬億元，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)24萬億元。

2、上周生豬價(jià)格大漲超10%，創(chuàng)今年以來新高!機(jī)構(gòu)看好這些股

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，上周國內(nèi)生豬價(jià)格快速上漲，8月4日，生豬(外三元)價(jià)格為17.53元/公斤，與7月28日的15.4元/公斤相比，上漲13.8%。值得一提的是，8月3日生豬價(jià)格達(dá)17.61元/公斤，創(chuàng)今年以來新高。

西南證券認(rèn)為，目前生豬價(jià)格低于行業(yè)平均成本，產(chǎn)能將持續(xù)去化;同時(shí)隨著虧損時(shí)間加長，養(yǎng)殖戶現(xiàn)金壓力將加大，未來產(chǎn)能去化速度有望加快。板塊估值處于低位，從資金安全性和收益率綜合考慮，我們建議適當(dāng)增配，我們認(rèn)為當(dāng)前板塊應(yīng)當(dāng)關(guān)注養(yǎng)殖成績優(yōu)秀的龍頭企業(yè)或成長企業(yè)。1)龍頭企業(yè)：牧原股份、溫氏股份等;2)成長企業(yè)：立華股份、巨星農(nóng)牧等。

3、種業(yè)|黑龍江4條江河洪水形成!五常大米產(chǎn)地遭侵襲，或?qū)⒚媾R絕收

4、MiniLED|MiniLED行業(yè)開啟漲價(jià)潮，設(shè)備廠商出貨持續(xù)放量

后市研判

中信證券認(rèn)為，注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注三主線;中金公司認(rèn)為，近期市場風(fēng)格可能階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長。

1、中信證券：注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注三主線

中信證券認(rèn)為，在年內(nèi)第三個做多窗口期內(nèi)，政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)不斷向好、盈利不斷修復(fù)是大方向;政策落地速度、市場預(yù)期波動、板塊輪動交易是小節(jié)奏;積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題，忽略短期激烈的預(yù)期博弈。

2、海通證券：股市走向基本面驅(qū)動 股市走向基本面驅(qū)動

海通證券認(rèn)為，這次行情修復(fù)節(jié)奏可參考22年10月底，都是預(yù)期很低時(shí)政策面轉(zhuǎn)暖，上次從地產(chǎn)到消費(fèi)再到科技成長。②地產(chǎn)、券商已率先表現(xiàn)，比較行業(yè)超額收益、基金配置結(jié)構(gòu)，消費(fèi)性價(jià)比較好。③股市走向基本面驅(qū)動，與經(jīng)濟(jì)高相關(guān)行業(yè)中消費(fèi)持續(xù)性更好，科技依然是中期主線。

3、中金公司：近期市場風(fēng)格可能階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長

中金公司認(rèn)為，指數(shù)持續(xù)上漲后雖不排除短期反復(fù)的可能，但反彈趨勢有望延續(xù)，我們對未來一到兩個月市場表現(xiàn)持偏積極的看法，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注政策落實(shí)情況及效果。配置方面，年初至今結(jié)合對經(jīng)濟(jì)預(yù)期的邊際變化，市場整體呈現(xiàn)小盤風(fēng)格略好于大盤、成長風(fēng)格好于價(jià)值。近期市場風(fēng)格可能階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長，繼續(xù)關(guān)注政策支持領(lǐng)域，如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、非銀等。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注科泰電源中報(bào)業(yè)績增超1.2倍等;偏負(fù)面公告方面，注意三安光電中報(bào)凈利降超八成等。

偏正面公告

1、科泰電源：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1276.26萬元，同比增長126.41%

2、白云機(jī)場：7月旅客吞吐量604.51萬人次，同比增長85.16%

3、愛旭股份：下屬子公司擬采購2.09億元光伏電池片設(shè)備

4、天洋新材：擬3000萬元-6000萬元回購股份

5、安徽合力：上半年凈利潤6.58億元，同比增長52.51%

偏負(fù)面公告

1、三安光電：上半年凈利潤1.7億元，同比下降81.76%

2、駱駝股份：被美國國土安全部納入實(shí)體清單

3、4天3板百利電氣：控股子公司從事鉍系高溫超導(dǎo)線材研發(fā)生產(chǎn) 與“室溫超導(dǎo)”無關(guān)

4、蘭花科創(chuàng)發(fā)布業(yè)績快報(bào)：上半年凈利13.62億元，同比下降31.43%