6月16日，Canalys預(yù)計(jì)由于政府禁燃政策明確，補(bǔ)能和儲(chǔ)能設(shè)施的覆蓋范圍擴(kuò)大，以及更具性?xún)r(jià)比的新能源汽車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)的豐富，2023年將成為全球輕型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展元年。疊加全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)將逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)到2025年和2030年，輕型汽車(chē)的銷(xiāo)量將分別達(dá)到8340萬(wàn)輛和8830萬(wàn)輛。此外，Canalys認(rèn)為，車(chē)規(guī)芯片市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2025年，全球輕型車(chē)車(chē)規(guī)芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到3573億元，智能輔助駕駛和智能座艙soc芯片市場(chǎng)正走向成熟，給供應(yīng)鏈公司帶來(lái)更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2025年全球輕型車(chē)車(chē)規(guī)芯片體量有望達(dá)到3573億元

受加息，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和勞動(dòng)市場(chǎng)日益艱難等多重因素影響，過(guò)去兩年全球汽車(chē)消費(fèi)者的消費(fèi)信心不足;疊加疫情導(dǎo)致核心零部件短缺，原材料價(jià)格上漲等因素，過(guò)去兩年全球汽車(chē)市場(chǎng)略顯疲軟，其中2022年，全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)同比下降0.6%;自2023年開(kāi)始，全球工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復(fù)將帶動(dòng)全球輕型車(chē)市場(chǎng)增速恢復(fù)，預(yù)計(jì)在2025與2030年，全球輕型車(chē)銷(xiāo)量有望將達(dá)到8340萬(wàn)輛與 8830萬(wàn)輛;

(資料圖)

2023年將成為全球范圍內(nèi)輕型新能源汽車(chē)高速增長(zhǎng)元年：1)禁燃政策的逐步清晰。2)補(bǔ)能與儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)覆蓋率增加。3)更多具有性?xún)r(jià)比(續(xù)航里程更長(zhǎng)、支持快充技術(shù)、價(jià)格更加合理)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品上市。4)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)服務(wù)逐步完善。

預(yù)計(jì)在2023年、2025年及2030年，全球NEV銷(xiāo)量將分別達(dá)到1430萬(wàn)輛、1920萬(wàn)輛以及3530萬(wàn)輛;其中同時(shí)支持智能座艙與L2 & L2+以上智能輔助駕駛能力的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)，即SEV，在2023年、2025年與2030年在整體市場(chǎng)中的占比，有望達(dá)到12.4%，22.4%以及30.4%。

相對(duì)于全球市場(chǎng)，中國(guó)自主造車(chē)勢(shì)力與造車(chē)新勢(shì)力在NEV領(lǐng)域布局更早，讓中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)前瞻性、資本實(shí)力、人才儲(chǔ)備與產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)維度形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在2021年進(jìn)入NEV高速發(fā)展時(shí)期，2022年NEV同比增長(zhǎng)接近100%。Canalys 預(yù)計(jì)，在2025與2030年，中國(guó)NEV輕型車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1240萬(wàn)輛與1870萬(wàn)輛，其中SEV在整體輕型車(chē)市場(chǎng)中的市場(chǎng)占比，有望達(dá)到30.3%與43.8%。

隨NEV銷(xiāo)量增加以及NEV整車(chē)芯片單價(jià)提升，車(chē)規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng);預(yù)計(jì)在2025年，全球輕型車(chē)車(chē)規(guī)芯片市場(chǎng)總量有望達(dá)3573億元，l2及更高級(jí)別輔助駕駛芯片體量有望達(dá)到890億元，智能座艙SoC芯片有望達(dá)到264億元。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，整體車(chē)規(guī)芯片、l2及更高級(jí)別輔助駕駛芯片以及智能座艙SoC芯片市場(chǎng)總量，預(yù)計(jì)分別達(dá)到1530億元、360億元以及90億元。

智能輔助駕駛與智能座艙SoC芯片市場(chǎng)仍未固化

自主車(chē)規(guī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在面對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，也將面對(duì)來(lái)自海外消費(fèi)電子芯片廠(chǎng)商以及傳統(tǒng)廠(chǎng)商，不斷在市場(chǎng)中加碼所帶來(lái)挑戰(zhàn)。

對(duì)于智能輔助駕駛功能落地時(shí)間，綜合自動(dòng)駕駛過(guò)程中車(chē)企、車(chē)主以及保險(xiǎn)公司責(zé)任主體界定不清晰、高精度地圖成本過(guò)高，車(chē)路協(xié)同技術(shù)將于2025年進(jìn)入發(fā)展期，2030年后實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速落地的考量。

Canalys預(yù)計(jì)，在2030年前，L4輔助駕駛功能將重點(diǎn)在“低速”，“載貨”以及“封閉”的特殊場(chǎng)景下落地，其中包括封閉園區(qū)及部分高速物流干線(xiàn);同考慮L3 “松手”，但 “不松眼”的本質(zhì)，讓L3功能的綜合用戶(hù)體驗(yàn)與市場(chǎng)中高級(jí)別的“L2+”功能體驗(yàn)相似，甚至更低;因此，Canalys預(yù)計(jì)，在2030年前，L2及L2+輔助駕駛功能仍將是輕型車(chē)市場(chǎng)的主流能力;綜合對(duì)多家車(chē)企調(diào)研結(jié)果顯示，未來(lái)三年，L2+級(jí)輔助駕駛功能將快速下探至20萬(wàn)級(jí)產(chǎn)品，L2級(jí)輔助駕駛功能將快速在15萬(wàn)級(jí)主流市場(chǎng)中落地。