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昨日大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，深成指領漲，滬指錄得5連陽。截至收盤，滬指漲0.15%，深成指漲0.76%，創業板指漲0.68%。北向資金全天凈賣出2.31億元。隔夜美股三大指數集體收漲，道指漲0.43%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.69%。
在今日的券商晨會上，東吳證券指出，政策支持頻出 AI+教育落地場景確定性凸顯；中金公司認為，AI質變時刻來臨，信息基建有望提速；國盛證券認為，降息只是開始，更多組合拳正在路上。
東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場景確定性凸顯
東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個性化需求下的最佳落地場景，同時AI培訓是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應用場景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場景確定性凸顯，根據AI培訓＆教育信息化兩大落地應用方向，推薦盛通股份，建議關注傳智教育，佳發教育，世紀天鴻等。
中金公司：AI質變時刻來臨，信息基建有望提速
中金公司指出，行業基本面側，三大運營商總資本開支小幅增長，5G建設伴隨新一輪集采啟動有序推進，加大算網建設推升云網設備采購需求；AI大模型開啟新一輪產業變革，算力相關硬件需求持續向上，部分個股2023上半年報表端或仍承壓于傳統云需求降速，但訂單指引不斷超預期，2023-25年業績預期有望持續改善。受此催化，截至2023年5月末，A股通信板塊整體滾動市盈率達31.34x，較去年低位有所修復，但仍低于歷史平均估值水平。展望2023下半年，AI仍將驅動產業基本面向好，隨著全球經濟下行壓力加大，國內信息新基建資本支出占比有望持續提升。
國盛證券：降息只是開始，更多組合拳正在路上
國盛證券指出，本次降息符合預期，主因4月以來經濟下行壓力加大，旨在降成本、穩增長、擴內需、穩信心、穩預期，也有助于緩解商業銀行負債端壓力。基于歷史規律和當前實際，6.15 MLF利率、6.20 LPR大概率跟隨下調，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當前經濟的核心問題仍是內生動力不強、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開始；可重點期待的政策有：支持民企的法律制度、地產差異化放松（北上廣深等核心一二線）、進一步降息降準、支持汽車（新能源等）、加快政策性開發性金融工具使用、推出一批重大基建項目等。本次降息將提振市場情緒，應會利好利率下行、TMT等成長類權益資產。
