(資料圖片僅供參考)

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受結(jié)構(gòu)性行情影響，截至5月22日，今年以來普通股票型基金、偏股混合型基金的平均回報率較低，分別為0.15%和-1.82%。然而，“固收+”產(chǎn)品以穩(wěn)健的資產(chǎn)配置，兼顧權(quán)益市場的機會和固收的安全墊，獲得了不少投資者的信賴。其中，天弘基金旗下老牌“固收+”基金——天弘永利債券的表現(xiàn)較為亮眼。

截至5月22日，天弘永利債券今年以來回報率達2.24%，顯著超過“固收+”基金的平均回報水平。同時，第二季度以來天弘永利債券凈申購金額超過20億元，持有人戶數(shù)增加逾10萬人，投資者普遍看好其未來走勢。

如何提升知名度，背后團隊如何管理該基金？作為管理天弘永利債券逾10年的基金經(jīng)理，姜曉麗揭開了謎底。

她表示，“固收+”投資涉及股票、可轉(zhuǎn)債、純債等多類別資產(chǎn)，因此團隊合力十分重要。在投資方法論方面，從長周期看，股票的回報系統(tǒng)性高于債券，但因收益分布不均勻、波動過大會導致客戶體驗不佳。純債類資產(chǎn)的長期收益率又難以滿足大部分投資者關(guān)于更高收益的需求。基于此，姜曉麗認為：“我們希望通過動態(tài)調(diào)整股票、可轉(zhuǎn)債、純債等不同資產(chǎn)的配置比例和方向，在確保整體回撤可控的前提下追求超額收益。”

據(jù)了解，天弘永利債券得以快速扭轉(zhuǎn)下行軌跡，主要是因為姜曉麗在去年第四季度加大了對權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例。她認為，“固收+”產(chǎn)品回撤相對可控，一方面，投資者不會因為市場的劇烈波動而在低點“下車”，更容易長期持有；另一方面，投資者更有意愿追加資金或通過定投持續(xù)加倉。

從業(yè)績回報來看，截至2023年3月31日，天弘基金旗下天弘永利債券自2008年成立以來年化回報率達6.16%，累計收益率144.70%；同類基金平均年化回報率4.05%，累計收益率63.99%。此外，據(jù)2022年年報顯示，天弘永利債券持有人達233萬戶，在全市場“固收+”基金中排名第一。

未來，可持續(xù)關(guān)注天弘基金“固收+”產(chǎn)品的更多表現(xiàn)。

風險提示：市場有風險，投資需謹慎。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)