美國消費者信心指數(shù)跌至9個月低位，加上陷入困境的地區(qū)銀行第一共和銀行(FRC.US)一季度末存款大幅減少逾四成，股價急瀉超過44%，引發(fā)投資者對銀行業(yè)的擔(dān)憂。此外，白宮表示，拜登將會否決由眾議院議長麥卡錫提出的債務(wù)上限計劃;財長耶倫亦警告，國債違約將引發(fā)經(jīng)濟災(zāi)難。連串負面消息拖累美股周二下跌。
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【美股】截至收盤，道指跌344.57點，跌幅為1.02%，報33530.83點；納指跌238.05點，跌幅為1.98%，報11799.16點；標普500指數(shù)跌65.41點，跌幅為1.58%，報4071.63點。有色金屬、能源、非必需消費品板塊跌幅居前。第一共和銀行(FRC.US)收跌49.38%，阿里巴巴(BABA.US)收跌4.57%，微軟(MSFT.US)收跌2.25%。
【歐股】歐股主要指數(shù)大多收跌，德國DAX30指數(shù)漲0.05%，英國富時100指數(shù)跌0.27%，法國CAC40指數(shù)跌0.56%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.54%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.09%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.37%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.84%，越南VN30指數(shù)跌0.87%，印度孟買30指數(shù)漲0.12%。
【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.6%，上逼102關(guān)口，脫離一周低位，收復(fù)上周五以來跌幅。
【加密貨幣】主流加密貨幣上漲。比特幣漲超1.5%，報27985.5美元;以太坊漲超1%，報1861.9美元。
【黃金】COMEX 6月黃金期貨收漲0.23%，報2004.50美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.24%，報2023.50美元/盎司。
【原油】WTI 5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.15%，報77.07美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌1.96美元，跌幅2.37%，報80.77美元/桶。
【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌。倫銅跌超2%六周最低，鋅跌2.6%逾兩年最低，鎳錫跌超千美元。
【宏觀消息】
美國3月新屋銷售總數(shù)意外升至一年來新高。美國3月份新屋銷售意外增長至一年來的最高水平，表明抵押貸款利率的放松正在幫助房地產(chǎn)市場找到一些立足點。美國政府周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月新屋銷售總數(shù)年化環(huán)比增長9.6%，至68.3萬套，高于2月份下修后的62.3萬套，預(yù)期中值為63.2萬。在當(dāng)前的房價環(huán)境下，許多房主都不愿把自己的房子掛牌出售，因此越來越多的潛在買家轉(zhuǎn)向了新房市場。住宅建設(shè)的穩(wěn)定將有助于支撐庫存，盡管目前的供應(yīng)仍然有限。建筑商正在利用激勵措施和降價來提高人們的負擔(dān)能力。
銀行業(yè)危機余燼蔓延，美國消費者信心降至去年7月以來最低。美國消費者信心指數(shù)降至7月以來最低水平，因?qū)?jīng)濟前景的看法更為悲觀。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，世界大型企業(yè)研究會4月份消費者信心指數(shù)從3月的104下降至101.3。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期中值為104。反映消費者對未來六個月展望的預(yù)期指數(shù)跌至68.1，也創(chuàng)下7月份以來最低。現(xiàn)狀指數(shù)升至151.1。
拜登抨擊麥卡錫債務(wù)上限計劃中對教育經(jīng)費的削減。拜登政府周二警告稱，美國眾議院議長麥卡錫將削減開支與提高美國債務(wù)限額掛鉤的計劃將導(dǎo)致教師人數(shù)減少和大學(xué)教育費用增加。麥卡錫計劃在當(dāng)?shù)貢r間周三將他的提案提交表決，在反對該提案的人中，有部分溫和派，他們來自拜登贏得的選區(qū)，這些人對削減社會項目的開支持謹慎態(tài)度。而即使債務(wù)上限之爭在不削減預(yù)算的情況下得到解決，眾議院共和黨人和白宮仍需要在9月30日聯(lián)邦財政年度結(jié)束前就來年的支出水平進行談判，否則政府將面臨停擺的前景。
耶倫：美國債務(wù)上限問題若得不到解決，將造成過去兩年的經(jīng)濟成果面臨威脅。美國財政部長耶倫懇請議員們提高聯(lián)邦債務(wù)上限，同時褒獎拜登政府的經(jīng)濟政策推動美國從新冠疫情中實現(xiàn)了“歷史性的復(fù)蘇”。根據(jù)耶倫將于周二在華盛頓一個會議上所作的發(fā)言，她指出，眾議院共和黨人和白宮之間圍繞債務(wù)上限的對峙“有可能威脅我們在過去兩年所取得的所有進展”。
銀行危機擔(dān)憂重燃刺激債市，美聯(lián)儲加息成未知數(shù)。由于美國地區(qū)性銀行股再次大跌，導(dǎo)致美國國債價格飆升，短期市場利率大幅下跌，債券交易員不再完全押注美聯(lián)儲會再加息25個基點。6月的美聯(lián)儲利率掉期合約目前反映出，央行基準利率僅比當(dāng)前有效聯(lián)邦基金利率高出20個基點，這暗示未來兩次FOMC會議中有一次加息的可能性約為80%。而本周早些時候，交易員認為美聯(lián)儲在5月份加息幾乎是肯定的，且6月份有可能進一步加息。除了大幅降低加息的可能性外，掉期交易還顯示，市場對利率見頂后美聯(lián)儲降息的押注有所增加，他們預(yù)計到年底聯(lián)邦基金利率預(yù)計在4.3%左右。
【個股消息】
微軟(MSFT.US)準備完成收購動視暴雪(ATVI.US)的交易 有望于本周獲得CMA批準。據(jù)報道，盡管美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)在去年12月出于反壟斷的考慮阻止了這項交易，但微軟仍計劃完成以690億美元收購動視暴雪的交易。據(jù)消息人士透露，微軟對本周獲得英國方面的批準感到樂觀，因為英國和歐盟的反壟斷監(jiān)管機構(gòu)最近幾周在批準合并方面取得了令人驚訝的進展，微軟承諾讓包括索尼和任天堂在內(nèi)的競爭對手獲得《使命召喚》視頻游戲特許經(jīng)營權(quán)。英國公平競爭及市場管理局(CMA)本月早些時候表示，只關(guān)注云計算領(lǐng)域的競爭問題，不再擔(dān)心微軟在與索尼的PlayStation競爭的游戲機市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。消息人士稱，CMA預(yù)計將在本周批準該項交易，微軟希望歐盟委員會將在下個月作出最終批準。
西太平洋銀行(PACW.US)：存款情況已經(jīng)穩(wěn)定 4月較一季度末增加約7億美元。西太平洋銀行(PacWest Bancorp)公布的數(shù)據(jù)顯示該行存款已經(jīng)企穩(wěn)。3月的一連串提款行動引發(fā)市場對西太平洋銀行健康狀況的擔(dān)憂，促使該行采取措施提高流動性。根據(jù)公告，截至3月末，該行存款余額為282億美元，高于此前發(fā)布的截至3月20日的最新數(shù)據(jù)。西太平洋銀行還表示，已將27億美元的銀行融資貸款組合轉(zhuǎn)至“持有待售”類別。首席執(zhí)行官Paul W. Taylor在聲明中稱，“3月中下旬存款趨于穩(wěn)定，4月反彈良好，較前季度末增加了大約7億美元”。
第一共和銀行(FRC.US)考慮出售高達1000億美元的資產(chǎn)。據(jù)知情人士透露，第一共和銀行正探索剝離500億-1000億美元長期證券和抵押貸款，這是該公司更大范圍自救計劃的一部分內(nèi)容。任何規(guī)模的資產(chǎn)出售都將有助于第一共和銀行降低資產(chǎn)負債錯配問題的程度。潛在的買家包括若干美國大型銀行機構(gòu)。
美國最大服裝品牌之一Gap(GPS.US)將在全球范圍內(nèi)裁員數(shù)百人。據(jù)知情人士透露，Gap將在全球裁員數(shù)百人，這是該公司大規(guī)模重組的一部分，目的是使公司更加靈活，減少官僚作風(fēng)。其中一位知情人士說，本輪裁員的規(guī)模預(yù)計將超過9月份裁掉的約500個公司職位。這些裁員主要是在舊金山和紐約的主要辦公室，是每年節(jié)省約2.5億美元的努力的一部分。該公司計劃本周通知舊金山總部的員工可能會裁員。備忘錄顯示，財務(wù)團隊將在5月底得到通知。截至1月底，Gap在全球雇傭了約9.5萬名員工，其中大部分在零售店工作。截至周一收盤，該公司股價過去12個月累計下跌14%。
特斯拉(TSLA.US)Model Y基本款比美國新車平均售價還便宜。在馬斯克一頓迅猛減價操作下，特斯拉Model Y SUV最便宜的版本如今售價低于美國新車平均價格。Model Y基本款如今售價46,990美元，較美國轎車或卡車的平均價格低759美元。自去年年中以來，兩者的價差變動幅度已超2萬美元。摩根士丹利分析師Adam Jonas上周表示，馬斯克在美國的降價行動如此激進，可能導(dǎo)致一些汽車制造商放慢對電動汽車領(lǐng)域的投資步伐，而不是在不確定的經(jīng)濟環(huán)境下與特斯拉展開價格戰(zhàn)。“我們正在思考，這是否是老牌整車制造商的董事會可以重新考慮放緩電動汽車資本支出和研發(fā)計劃的‘時刻’。”
【大行評級】
Evercore ISI：將寶潔(PG.US)目標價上調(diào)至170美元 維持跑贏大市評級
美銀證券：維持Block(SQ.US)買入評級和96美元的目標價
摩根士丹利：維持Meta Platforms(META.US)增持評級 目標價250美元
Truist：將寶潔(PG.US)目標價上調(diào)至165美元 維持買入評級
Needham：重申Zoom(ZM.US)持有評級 有望受益于Teams與Office銷售解綁
高盛：將中通快遞(ZTO.US)評級上調(diào)至買入 目標價上調(diào)至42美元
