(相關(guān)資料圖)

4月11日，晶升股份(688478.SH)開啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為32.52元/股，申購(gòu)上限為0.85萬(wàn)股，市盈率129.9倍，屬于上交所，華泰聯(lián)合證券為其獨(dú)家保薦人。

晶升股份是一家半導(dǎo)體專用設(shè)備供應(yīng)商，主要從事晶體生長(zhǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來(lái)，公司基于高溫高真空晶體生長(zhǎng)設(shè)備的技術(shù)同源性，結(jié)合“晶體生長(zhǎng)設(shè)備—工藝技術(shù)—晶體材料”產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)協(xié)同優(yōu)化的能力，致力于新產(chǎn)品、新技術(shù)及新工藝的研究與開發(fā)，并聚焦于半導(dǎo)體領(lǐng)域，向半導(dǎo)體材料廠商及其他材料客戶提供半導(dǎo)體級(jí)單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍(lán)寶石單晶爐等定制化的晶體生長(zhǎng)設(shè)備。

截至2022年6月30日，晶升股份共有研發(fā)人員46人，占員工總?cè)藬?shù)的比例為33.09%。公司得到了眾多主流半導(dǎo)體廠商的認(rèn)可，陸續(xù)開拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光電、東尼電子、合晶科技及客戶A等客戶，已取得良好的市場(chǎng)口碑，確立了公司在半導(dǎo)體級(jí)晶體生長(zhǎng)設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

據(jù)了解，公司本次募集資金將用于以下項(xiàng)目：

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品銷售情況如下：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度及2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為2295.03萬(wàn)元、1.22億元、1.95億元。公司凈利潤(rùn)分別約為-1249.5萬(wàn)元、2997.73萬(wàn)元、4697.96萬(wàn)元人民幣。

需要注意的是，招股書提示關(guān)注公司客戶相對(duì)集中、業(yè)務(wù)發(fā)展未達(dá)預(yù)期及主要客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司前五大客戶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)占比分別為97.21%、94.22%、95.44%和97.69%，主要客戶集中度相對(duì)較高。報(bào)告期內(nèi)，公司半導(dǎo)體級(jí)單晶硅爐業(yè)務(wù)主要客戶包括滬硅產(chǎn)業(yè)(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)和神工股份，碳化硅單晶爐業(yè)務(wù)主要客戶包括三安光電、東尼電子及浙江晶越。

2022年1-6月，公司向三安光電銷售金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為58.64%，存在部分單一客戶收入占比超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例50%的情形，主要系三安光電碳化硅業(yè)務(wù)的快速發(fā)展促使其對(duì)碳化硅單晶爐需求不斷提升，同時(shí)公司當(dāng)期受新冠疫情等因素影響收入規(guī)模相對(duì)較小，上述兩方面因素導(dǎo)致三安光電收入占比大幅上升，具有偶發(fā)性。2022年度，公司向三安光電銷售金額占比已下降至50%以下。