資深行業高管和分析師預計，2023年，英國各銀行對抵押貸款客戶和企業借款人的爭奪將更加激烈，因為向長期受苦的儲戶支付的成本和存款利率不斷上升，可能會超過停滯不前的利潤率。

過去一周，英國四大銀行均公布了2022年年度業績，并如期收獲了豐厚的收益，因為各家銀行都提高了貸款利率，同時保持了較低的存款利率。

然而，盡管這些銀行都實現了強勁的利潤，但由于預計未來利潤將面臨壓力，這些銀行的股價普遍下挫，這意味著爭奪客戶存款和抵押貸款業務的競爭將加劇。

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“我們可能已經看到利潤率見頂，”英國最大的國內銀行勞埃德(LYG.US)首席財務官William Chalmers周三表示，“當然，在2023年期間，我們確實預計利潤率會下降，這反映出抵押貸款定價更具競爭力，同樣，我們也會確保為儲戶的產品提供正確的利率。”

事實上，過去十年英國的利率一直接近于零，儲蓄者幾乎沒有理由將余額轉移到其他銀行。但如今，該國的政策利率躍升至4%，正刺激多年未見的客戶爭奪戰。

根據一項對英國最大的三家銀行——勞埃德、NatWest(NWG.US)和巴克萊(BCS.US)的業績分析顯示，僅在2022年的最后三個月，這三家銀行的存款總額就減少了347億英鎊(合420億美元)，這在一定程度上反映了客戶為了尋求更高利率而轉移儲蓄。

與此同時，各大銀行因沒有像貸款利率那樣迅速提高儲蓄利率而受到了政客的批評。

并且，就像能源行業一樣，銀行業還面臨維權人士要求對其利潤征收暴利稅的呼聲。此前一些銀行在其數百萬客戶正掙扎于生活成本危機之際，提高了員工獎金池。

“我認為，銀行擔心它們可能會面臨政治干預，”Goodbody銀行業分析師John Cronin表示，并補充道，銀行的謹慎態度也可能反映出，它們擔心不良貸款費用的上升速度可能快于預期。

銀行表示，他們已開始將更高的利率轉嫁給儲戶，并補充稱，在多年的低利潤率后，盈利能力正在反彈。但他們仍在調整中。

匯豐銀行(HSBC.US)周二預測，2023年的利息收入將至少達到360億美元，低于市場預期的370億美元，分析師表示，此舉表明該行正在努力應對外界對其業績的更高預期。

匯豐首席財務官Georges Elhedery表示：“我們十年來從未見過如此高的利率水平，因此我們對存款流動的假設并非基于強勁的歷史數據，我們需要評估存款可能面臨的競爭壓力。”

英國銀行市場劇變

在利率上升的推動下，過往平靜的英國銀行市場開始發生重大變化。

據悉，英國銀行提供的經常賬戶轉換服務可以讓客戶輕松地轉換到另一家銀行，而在2022年第四季度，這種轉換次數達到了376,107次，創下了歷史最高水平。

并且，英國幾大銀行的高管表示，摩根大通(JPM.US)和高盛(GS.US)等美國新入局者的數字產品，加劇了銀行立即提高存款利率的壓力。在英國央行最近一次加息后的24小時內，這兩家美國銀行都將網上存款利率分別提高至3%和2.8%。

盡管如此，知名比價網站Moneyfacs的數據分析顯示，截至2月22日，勞埃德旗艦產品Easy Saver即時訪問賬戶的利率僅為0.6%，相比之下，截至2021年12月，該賬戶的利率為0.01%。NatWest的Flexible Saver即時訪問賬戶同樣提供0.65%的利率，高于上年同期的0.01%。

而在同一時期，兩家銀行對標準浮動利率抵押貸款收取的利率分別上漲了3個百分點以上，至7.49%和6.74%。

對此，匯豐銀行、巴克萊和勞埃德均沒有立即回應置評請求。

NatWest援引此前管理層的評論稱，他們正在為有需要的客戶提供積極的支持。勞埃德和NatWest表示，他們都提供一系列儲蓄產品，包括利率更高的定期存款產品。

此外，與浮動利率相比，固定抵押貸款利率隨著競爭加劇而開始下降，而浮動利率大體上跟隨英國央行的基準利率。但Moneyfacs的數據顯示，平均利率仍高于4%，市場前景嚴峻。

高盛的分析師表示，英國面臨比美國或歐元區更大的抵押貸款再融資風險，因為絕大多數抵押貸款都是五年或更短的固定期限。

勞埃德表示，整個行業的住房貸款額從正常情況下的15億英鎊驟降至每天11億至12億英鎊，并補充道，預計今年房價可能會下跌7%。