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在美國各大銀行發(fā)布最新財(cái)報(bào)后，市場(chǎng)正準(zhǔn)備迎接它們像往常一樣發(fā)行大量債券。摩根士丹利(MS.US)和美國銀行(BAC.US)周二率先宣布發(fā)行債券，合計(jì)規(guī)模共90億美元。

據(jù)知情人士透露，摩根士丹利分三部分發(fā)行了60元美元的新債券，此次標(biāo)售期最長的15年期債券收益率較國債收益率高出2.43個(gè)百分點(diǎn)，低于最初定價(jià)預(yù)期的2.7個(gè)百分點(diǎn)。美國銀行則發(fā)行了30億美元的新債券，4年期固定利率轉(zhuǎn)浮動(dòng)利率債券的收益率比國債高出1.2個(gè)百分點(diǎn)，同樣低于最初定價(jià)預(yù)期的1.45個(gè)百分點(diǎn)。

摩根士丹利最新公布的四季度財(cái)報(bào)顯示，受營收下降影響，該行凈利潤同比暴跌近40%，非利息支出高于預(yù)期、而交易活動(dòng)低迷。不過，該行整體業(yè)績超出市場(chǎng)普遍預(yù)期，主要因市場(chǎng)波動(dòng)提振了該機(jī)構(gòu)的交易業(yè)務(wù)，抵消了交易活動(dòng)低迷帶來的負(fù)面沖擊。摩根士丹利周二收漲5.91%，是標(biāo)普500指數(shù)成分股中表現(xiàn)第二好的。

美國銀行上周五公布的四季度財(cái)報(bào)顯示，該行營收同比增長11%至245億美元，好于分析師預(yù)期的242億美元;攤薄后每股收益為0.85美元，好于分析師預(yù)期的0.77美元。財(cái)報(bào)顯示，該行Q4凈利息收入同比增長29%至147億美元，主要得益于利率上升(包括保費(fèi)攤銷費(fèi)用的降低)以及貸款的穩(wěn)健增長。

此外，美國銀行的固定收益、大宗商品和外匯交易部門表現(xiàn)強(qiáng)勁，營收同比增長49%，該業(yè)務(wù)受到經(jīng)濟(jì)壓力和地緣政治不確定性引發(fā)的加息、通脹和市場(chǎng)波動(dòng)的提振。

除了摩根士丹利和美國銀行之外，富國銀行、花旗、高盛和摩根大通均公布了最新財(cái)報(bào)。這些大行發(fā)行的債券預(yù)計(jì)將是本周新增投資級(jí)交易的主要部分。分析師Arnold Kakuda表示，預(yù)計(jì)這六家銀行一月份可能將發(fā)行200億-250億美元的多種貨幣債券，較上年同期可能下降15%。該分析師表示，預(yù)計(jì)銀行發(fā)行債券的速度將降至“疫情前更正常的速度”。