近5年來(lái)，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速運(yùn)行特點(diǎn)的客車帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2019年到2022年的新能源客車沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性價(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，新能源客車市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2022年新能源車逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展，但新能源公交客車市場(chǎng)壓力仍較大。2022年11月的新能源客車銷量0.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速43%， 較上月增長(zhǎng)57%。2022年1-11月新能源客車的銷量4.1萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)17%的表現(xiàn)相對(duì)較好。雖然新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，疫情打擊很大，但這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)。城市公交仍是新能源客車核心主力市場(chǎng)。

1、2022年新能源客車上牌表現(xiàn)

(資料圖片僅供參考)

近幾年的新能源客車的銷量持續(xù)小幅負(fù)增長(zhǎng)，這也是需求總規(guī)模不大、需求飽和的特征。2022年11月的新能源客車銷量0.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速43%， 較上月增長(zhǎng)57%。2022年1-11月新能源客車的銷量4.1萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)17%的表現(xiàn)相對(duì)較好。

2、客車增長(zhǎng)特征

2022年11月新能源客車的表現(xiàn)相對(duì)較好，銷量同比走勢(shì)走強(qiáng)，較2020年11月較高，創(chuàng)近期新高，4季度搶裝行情體現(xiàn)，但疫情和地方缺錢導(dǎo)致需求不足影響較大。

新能源客車上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，總體客車市場(chǎng)飽和，但新能源仍屬于相對(duì)利潤(rùn)較好的。

3、新能源客車產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車產(chǎn)品向純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場(chǎng)逐步物流化的特征。

我在分析中剔除了部分5字頭輕客，主要考慮由于專用車的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車和一般客車的特征。

4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2022年公交的占比相對(duì)2021年同期小幅下降，但總體仍達(dá)80%左右的較高水平。

大中型客車基本都是公交用途，其它用途的新能源大中型客車沒(méi)有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)未能有效啟動(dòng)，這也是巨額補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

插混的市場(chǎng)空間很小，基本全是公交車，除此之外沒(méi)市場(chǎng)。但近期的増程電動(dòng)車市場(chǎng)又開始活躍，這也是值得關(guān)注的。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷量最大，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市需求是偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動(dòng)車表現(xiàn)良好。

6、2022年新能源客車各企業(yè)差異化

客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)，但近期長(zhǎng)安輕客的裝車較多。11月的主力車企表現(xiàn)很優(yōu)秀，鄭州宇通、蘇州金龍、北汽福田、廈門金旅等表現(xiàn)較強(qiáng)。

傳統(tǒng)客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑，產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。

新能源客車的區(qū)域性特征仍較明顯，主力車企有良好地方資源，形成和諧發(fā)展的局面。

7、2022年各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化較大

2022年11月新能源客車表現(xiàn)較強(qiáng)的是湖北、上海、江蘇、四川、北京、浙江、廣東等。當(dāng)?shù)刂髁ζ髽I(yè)一般在本地都有較好表現(xiàn)，基本各地財(cái)政都有相對(duì)認(rèn)可和支持的核心企業(yè)。

由于疫情后私家車出行比例提升，加之個(gè)人兩輪出行比例上升，公交市場(chǎng)的新能源需求疲軟，客車企業(yè)相對(duì)不容易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)多因素促進(jìn)。